Wie kann ich meine Kontakte in der Capsule CRM App importieren?
- Vorbereitung des Imports
- Importprozess in der Capsule CRM App
- Abschluss des Imports und Überprüfung
- Alternative Importmethoden
Vorbereitung des Imports
Bevor Sie Ihre Kontakte in die Capsule CRM App importieren, ist es wichtig, die Daten vorzubereiten. Capsule unterstützt den Import von Kontakten hauptsächlich über CSV-Dateien. Daher sollten Ihre Kontakte zuerst in einer CSV-Datei organisiert sein. Hierbei ist es hilfreich, sicherzustellen, dass alle relevanten Felder wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen und Notizen korrekt und übersichtlich eingetragen sind. Die CSV-Datei kann entweder aus einem anderen CRM-System exportiert oder aus Kontaktlisten von Programmen wie Excel oder Google Kontakte exportiert werden.
Importprozess in der Capsule CRM App
Um den Import zu starten, melden Sie sich in Ihrer Capsule CRM App an und navigieren Sie zum Bereich Kontakte oder People & Organizations. Dort finden Sie normalerweise eine Option zum Hochladen oder Importieren von Kontakten. Wählen Sie diese Funktion aus und laden Sie Ihre vorbereitete CSV-Datei hoch. Während des Upload-Prozesses bietet Capsule in der Regel eine Zuordnungsmöglichkeit an, bei der Sie die Spalten Ihrer CSV-Datei den entsprechenden Feldern in Capsule zuweisen können. So stellen Sie sicher, dass beispielsweise die Spalte E-Mail wirklich in das E-Mail-Feld im CRM eingetragen wird.
Abschluss des Imports und Überprüfung
Nach dem Hochladen und der Feldzuordnung haben Sie häufig die Möglichkeit, eine Vorschau des Imports zu sehen, um mögliche Fehler oder Unstimmigkeiten zu erkennen. Wenn alles korrekt aussieht, bestätigen Sie den Import. Die Kontakte werden dann in Ihr CRM-System eingepflegt. Es empfiehlt sich, nach dem Import die Daten kurz zu überprüfen, um sicherzugehen, dass alle Informationen richtig importiert wurden und keine Duplikate entstanden sind. In Capsule können Sie zudem über doppelte Einträge informiert werden und diese gegebenenfalls zusammenführen.
Alternative Importmethoden
Falls Sie Ihre Kontakte aus anderen Anwendungen wie Google Kontakte oder Outlook importieren möchten, bietet Capsule CRM oft auch direkte Integrationen oder spezielle Tools für den Datentransfer an. Prüfen Sie dazu die Integrationsmöglichkeiten in den Einstellungen Ihrer Capsule App oder auf der offiziellen Webseite. Zudem kann der Support von Capsule hilfreiche Anleitungen oder Tools bereitstellen, sollten spezielle Anforderungen bestehen.