How to Add Checkboxes in a Group in DocuSign: Der ultimative Keller Williams Guide 2025
Hier ist ein detailliertes Tutorial für das Jahr 2025, speziell angepasst an das Keller Williams (KW) Ökosystem und die aktuelle DocuSign-Benutzeroberfläche.
In der Immobilienwelt ist Präzision alles. Wenn Sie Verträge über KW Command und DocuSign vorbereiten, müssen Sie oft sicherstellen, dass Kunden Optionen korrekt auswählen (z. B. "Ja" oder "Nein"). Einzelne Checkboxen sind hier oft fehleranfällig. Die Lösung: Checkbox-Gruppen.
Dieses Tutorial zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Checkboxen gruppieren und Validierungsregeln festlegen.
Schritt 1: Zugriff über KW Command
- Loggen Sie sich in KW Command ein.
- Navigieren Sie zu Ihrer Opportunity und klicken Sie auf den Reiter Documents.
- Klicken Sie auf Go to Transaction, um DocuSign Rooms zu öffnen.
- Bereiten Sie Ihren Envelope (Umschlag) vor und fügen Sie das Dokument hinzu, das bearbeitet werden soll.
- Klicken Sie auf Next, um in den Editor-Modus zu gelangen.
Schritt 2: Checkboxen platzieren
- Wählen Sie im linken Menü den Empfänger aus, der die Auswahl treffen soll (z. B. "Seller 1").
- Suchen Sie das Feld Checkbox in der Standard-Toolbox links.
- Ziehen Sie die erste Checkbox auf das Dokument an die gewünschte Stelle.
- Ziehen Sie eine zweite (und ggf. weitere) Checkbox daneben oder untereinander.
Schritt 3: Die Checkboxen gruppieren
- Markieren Sie alle Checkboxen, die zusammengehören sollen.
- Tipp: Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie jede Box einzeln an, oder ziehen Sie mit der Maus einen Rahmen um alle gewünschten Boxen.
- Sobald mehrere Boxen markiert sind, erscheint auf der rechten Seite das Eigenschaften-Fenster (Properties).
- Suchen Sie den Button Checkbox Group (oder "Gruppe erstellen") und klicken Sie darauf.
Schritt 4: Validierungsregeln festlegen (Wichtig!)
Damit Ihre Gruppe logisch funktioniert (z. B. der Kunde muss genau ein Kreuz machen), müssen Sie die Validierung anpassen:
- Klicken Sie die gruppierten Checkboxen an.
- Schauen Sie im rechten Menü unter den Bereich Validation.
- Wählen Sie aus den Optionen:
- Select Exactly: Der Kunde muss genau X Boxen ankreuzen (meistens "1").
- Select at Least: Der Kunde muss mindestens eine Box wählen.
- Select Between: Eine Auswahl in einem bestimmten Bereich (z. B. 1 bis 2).
- Geben Sie bei "Exactly" die Zahl 1 ein, wenn es sich um eine Entweder-oder-Entscheidung handelt.
Schritt 5: Tooltips und Gruppenname
- Group Label: Geben Sie der Gruppe einen Namen (z. B. "Heizungstyp" oder "Zustimmung_Käufer"). Dies hilft Ihnen, in der Übersicht den Überblick zu behalten.
- Tooltip: Geben Sie eine kurze Anweisung ein, z. B. "Bitte wählen Sie eine der Optionen aus." Dieser Text erscheint, wenn der Kunde mit der Maus über das Feld fährt.
Profi-Tipps für Keller Williams Agenten (2025 Update)
- Radio Buttons vs. Checkboxen: Wenn Sie erzwingen wollen, dass immer genau eine Option gewählt wird, können Sie auch Radio Buttons verwenden. Diese sind automatisch gruppiert. Checkbox-Gruppen sind jedoch flexibler, wenn der Kunde z. B. "zwei von fünf" Optionen wählen darf.
- Vorlagen (Templates) nutzen: Wenn Sie ein häufig genutztes KW-Formular (z. B. Residential Listing Agreement) haben, speichern Sie die gruppierten Checkboxen als Template, damit Sie die Validierung nicht jedes Mal neu einstellen müssen.
- Mobile Ansicht: Testen Sie die Gruppe immer mit der "Preview"-Funktion oben rechts. Stellen Sie sicher, dass die Boxen auf mobilen Geräten groß genug sind, um sie mit dem Finger leicht anzutippen.
Zusammenfassung
Durch das Gruppieren von Checkboxen verhindern Sie, dass Verträge unvollständig oder mit widersprüchlichen Angaben (beides angekreuzt) zurückgeschickt werden. Das spart Zeit, schont die Nerven Ihrer Kunden und sorgt für einen professionellen Abschluss in KW Command.
Haben Sie Fragen zur Integration in Command? Kontaktieren Sie Ihren Market Center Tech Trainer (MCTT) für spezifische lokale Formular-Tipps!