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Wie man Optionsfelder (Radio Buttons) in DocuSign hinzufügt – Der komplette Guide

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Hier ist ein ausführliches Tutorial, wie Sie Optionsfelder (Radio Buttons) in ein DocuSign-Dokument einfügen.

Optionsfelder sind in DocuSign ideal, wenn ein Unterzeichner genau eine Option aus einer Liste von Möglichkeiten auswählen muss (z. B. „Ja“ oder „Nein“). Im Gegensatz zu Kontrollkästchen (Checkboxes), bei denen mehrere Kreuze möglich sind, schließen sich Optionsfelder gegenseitig aus.

In diesem Guide erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie diese Funktion optimal nutzen.

Schritt 1: Dokument hochladen und Empfänger festlegen

  1. Loggen Sie sich in Ihr DocuSign-Konto ein.
  2. Klicken Sie auf Starten und dann auf Umschlag senden oder Dokument hochladen.
  3. Laden Sie die Datei hoch, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Geben Sie im Bereich „Empfänger“ die Namen und E-Mail-Adressen der Personen ein, die das Dokument unterzeichnen sollen.
  5. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.

Schritt 2: Das Optionsfeld-Werkzeug auswählen

Nun befinden Sie sich in der Bearbeitungsansicht, in der Sie Felder auf dem Dokument platzieren können.

  1. Wählen Sie in der linken Seitenleiste den Empfänger aus, für den das Feld bestimmt ist (falls es mehrere gibt).
  2. Suchen Sie in der Liste der Standardfelder das Symbol für Optionsfeld (Radio Button).
  3. Klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle im Dokument.

Schritt 3: Die Optionsgruppe konfigurieren

Sobald Sie ein Optionsfeld platziert haben, erstellt DocuSign automatisch eine Gruppe von mindestens zwei Feldern.

  1. Felder positionieren: Ziehen Sie die einzelnen Kreise an die entsprechenden Stellen neben Ihren Textoptionen (z. B. einen neben „Barzahlung“, einen neben „Kreditkarte“).
  2. Weitere Felder hinzufügen: Wenn Sie mehr als zwei Auswahlmöglichkeiten benötigen, klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) am aktiven Optionsfeld oder nutzen Sie die Einstellungen in der rechten Seitenleiste unter „Optionsfeld-Werte“.

Schritt 4: Eigenschaften und Werte anpassen (Rechte Seitenleiste)

Damit die Daten später korrekt ausgewertet werden können, sollten Sie die Eigenschaften anpassen:

  • Gruppenname: Geben Sie der Gruppe einen eindeutigen Namen (z. B. „Zahlungsmethode“). Dies hilft Ihnen später beim Exportieren der Daten.
  • Optionsfeld-Wert: Jedes einzelne Feld in der Gruppe benötigt einen individuellen Wert (z. B. „Option_1“, „Option_2“). Das ist der Wert, der in Ihrem Bericht erscheint, wenn diese Option gewählt wurde.
  • Pflichtfeld: Stellen Sie sicher, dass das Häkchen bei „Pflichtfeld“ gesetzt ist, wenn der Unterzeichner zwingend eine Auswahl treffen muss, um das Dokument abzuschließen.
  • Tooltip: Geben Sie einen kurzen Hinweis ein (z. B. „Bitte wählen Sie eine Option“), der erscheint, wenn der Unterzeichner mit der Maus über das Feld fährt.

Schritt 5: Standardauswahl festlegen (Optional)

Wenn Sie möchten, dass eine bestimmte Option bereits vorab ausgewählt ist, können Sie dies in den Einstellungen unter „Standardwert“ festlegen. Der Unterzeichner kann diese Auswahl bei Bedarf natürlich noch ändern.

Schritt 6: Überprüfen und Senden

  1. Nutzen Sie die Funktion Vorschau (oben rechts), um zu testen, ob sich die Optionsfelder wie gewünscht verhalten (beim Klicken auf ein Feld muss die Auswahl des anderen Feldes verschwinden).
  2. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Senden.

Profi-Tipps für die Arbeit mit Optionsfeldern:

  • Ausrichtung: Markieren Sie mehrere Optionsfelder gleichzeitig (mit gedrückter Umschalt-Taste), um sie mithilfe der Ausrichtungswerkzeuge in der rechten Seitenleiste perfekt vertikal oder horizontal auf eine Linie zu bringen.
  • Abgrenzung zu Kontrollkästchen: Nutzen Sie Optionsfelder nur für „Entweder-oder“-Entscheidungen. Wenn der Nutzer mehrere Punkte ankreuzen darf (z. B. „Zusatzleistungen wählen“), verwenden Sie stattdessen das Werkzeug Kontrollkästchen.
  • Logik hinzufügen: Sie können Optionsfelder mit „Bedingter Logik“ verknüpfen. So erscheint beispielsweise ein zusätzliches Textfeld erst dann, wenn der Nutzer das Optionsfeld „Sonstiges“ ausgewählt hat.

Mit diesen Schritten stellen Sie sicher, dass Ihre DocuSign-Dokumente benutzerfreundlich sind und präzise Daten liefern.

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