Wie kann ich in der Salesforce App Berichte und Dashboards anpassen?
- Einleitung
- Berichte in der Salesforce Mobile App anpassen
- Dashboards in der Salesforce Mobile App anpassen
- Zusammenfassung
Einleitung
Die Salesforce Mobile App ermöglicht es Benutzern, auch unterwegs auf wichtige Daten zuzugreifen und Berichte sowie Dashboards zu betrachten. Das Anpassen dieser Berichte und Dashboards ist ein wichtiger Bestandteil, um relevante Informationen schnell und übersichtlich präsentieren zu können. In der Salesforce App ist das Anpassen von Berichten und Dashboards zwar eingeschränkter als in der Desktop-Version, aber dennoch möglich, um die Ansicht und die angezeigten Daten an individuelle Bedürfnisse anzupassen.
Berichte in der Salesforce Mobile App anpassen
Berichte öffnen Sie in der Salesforce Mobile App über den Reiter Berichte. Hier können Sie vordefinierte Berichte auswählen oder neue Berichte anlegen, sofern Sie die entsprechenden Berechtigungen besitzen. Das Anpassen von Berichten in der App konzentriert sich vor allem auf das Anwenden von Filtern und das Ändern der Sortierung, damit Sie genau die Daten sehen, die für Sie relevant sind.
Um Filter anzupassen, öffnen Sie den gewünschten Bericht und tippen auf das Filtersymbol. Hier können Sie bestehende Filter bearbeiten oder neue Bedingungen hinzufügen, die beispielsweise bestimmte Wertebereiche, Datumsangaben oder Status berücksichtigen. Änderungen an den Filtern werden direkt auf den Bericht angewandt und die Datenansicht aktualisiert. Auch die Sortierung einzelner Spalten lässt sich durch Antippen der Spaltenüberschriften verändern.
Darüber hinaus bietet die Salesforce Mobile App die Möglichkeit, Berichte als Favoriten zu speichern, sodass Sie schnell darauf zugreifen können. Die Anlage neuer Berichte oder umfangreiche Anpassungen wie das Hinzufügen neuer Spalten oder das Gruppieren von Daten sind in der Mobile App eingeschränkt und sollten über die Desktop-Version erfolgen.
Dashboards in der Salesforce Mobile App anpassen
Dashboards in der Salesforce Mobile App sind interaktive Übersichten, die aus einzelnen Komponenten bestehen, welche häufig aus Berichten gespeist werden. Das Anpassen von Dashboards in der App besteht primär darin, bestehende Dashboards zu öffnen und über Filterparameter die angezeigten Daten einzuschränken. Viele Dashboards besitzen anpassbare Filterelemente, die über Menüs zugänglich sind und eine dynamische Anpassung der in den Komponenten gezeigten Werte ermöglichen.
Ein direktes Hinzufügen oder Entfernen von Komponenten sowie das Umstrukturieren des Layouts im Dashboard ist in der Mobile App nicht möglich. Für solche umfangreichen Anpassungen empfiehlt sich die Nutzung der Salesforce Desktop-Oberfläche. Innerhalb der App können Sie jedoch einzelne Dashboard-Komponenten antippen, um Details zu sehen oder in den zugrundeliegenden Bericht zu wechseln.
Zusätzlich können Dashboards je nach Konfiguration persönlich gefiltert werden, beispielsweise nach Vertriebsgebieten oder Zeiträumen, um die relevanten Daten anzuzeigen. Diese Filteränderungen sind oft über ein Filter-Symbol oder ein Menü erreichbar. Somit erlaubt die Salesforce App zumindest eine flexible und benutzerfreundliche Ansicht, auch wenn tiefergehende Anpassungen nicht möglich sind.
Zusammenfassung
In der Salesforce Mobile App lassen sich Berichte und Dashboards zwar nicht so umfassend anpassen wie in der Desktop-Version, dennoch bietet die App wichtige Funktionen, um Daten zielgerichtet zu filtern und darzustellen. Berichte können über Filter und Sortierungen angepasst werden, während Dashboards dynamisch über vordefinierte Filter konfiguriert werden können. Für umfangreichere Bearbeitungen empfiehlt es sich, am Desktop zu arbeiten, um das volle Spektrum der Bericht- und Dashboard-Anpassungen zu nutzen.