Wie kann ich in der Salesforce App ein neues Konto anlegen?
- Starten der Salesforce App
- Zum Bereich "Konten" navigieren
- Ein neues Konto erstellen
- Angaben zum neuen Konto eingeben
- Speichern des neuen Kontos
- Zusätzliche Hinweise
Starten der Salesforce App
Um ein neues Konto in der Salesforce App anzulegen, öffnen Sie zunächst die App auf Ihrem mobilen Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihren Benutzerdaten angemeldet sind. Die Benutzeroberfläche kann je nach Version und individuellen Einstellungen leicht variieren, jedoch sind die grundlegenden Schritte ähnlich.
Zum Bereich "Konten" navigieren
Nach dem Start der App gelangen Sie normalerweise auf die Startseite oder das Dashboard. Tippen Sie dort auf das Menü-Symbol, oft dargestellt durch drei horizontale Linien oder ein ähnliches Icon, um das Navigation-Menü zu öffnen. Suchen Sie im Menü den Bereich Konten oder Accounts und wählen Sie diesen aus. Dadurch werden Ihnen alle vorhandenen Konten angezeigt.
Ein neues Konto erstellen
Um ein neues Konto anzulegen, suchen Sie die Schaltfläche mit einem Plus-Symbol (+) oder eine Beschriftung wie Neu oder Neues Konto in der Kontenübersicht. Tippen Sie darauf, um das Formular zur Erstellung eines neuen Kontos zu öffnen. Hier können Sie die Informationen zum neuen Konto eingeben, wie beispielsweise den Namen des Kontos, die Adresse, Telefonnummer und andere relevante Details.
Angaben zum neuen Konto eingeben
Füllen Sie alle obligatorischen Felder aus, die mit einem Sternchen (*) markiert sind. Je nach Einrichtung Ihrer Salesforce-Organisation können weitere optionale Felder zur Verfügung stehen, die Sie nach Bedarf ausfüllen können. Es ist wichtig, die Daten sorgfältig einzugeben, um die korrekte Verwaltung des Kontos zu gewährleisten.
Speichern des neuen Kontos
Nachdem Sie alle notwendigen Informationen eingegeben haben, suchen Sie die Schaltfläche Speichern oder das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm. Tippen Sie darauf, um das neue Konto anzulegen und Ihre Eingaben zu sichern. Anschließend werden Sie zurück zur Kontenübersicht geführt, wo das neue Konto nun aufgelistet sein sollte.
Zusätzliche Hinweise
Falls während des Anlegens eines neuen Kontos Fehlermeldungen erscheinen, überprüfen Sie bitte, ob alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt sind und ob Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Sollte die Option zum Anlegen eines neuen Kontos nicht sichtbar sein, sprechen Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator. Die App wird regelmäßig aktualisiert, daher kann die Benutzeroberfläche leicht variieren.