Wie kann ich in der Salesforce App Berichte exportieren oder teilen?
- Exportmöglichkeiten in der Salesforce App
- Berichte in der Salesforce App teilen
- Export über die Desktop-Version als Alternative
- Zusammenfassung
Exportmöglichkeiten in der Salesforce App
Die Salesforce Mobile App bietet nicht die volle Funktionalität wie die Desktop-Version, insbesondere hinsichtlich des Exports von Berichten. Während in der Desktop-Umgebung Berichte einfach als Excel-, CSV- oder PDF-Dateien exportiert werden können, gibt es in der mobilen App keine direkte Exportfunktion für Berichte im herkömmlichen Sinne. Das liegt zum Teil an der auf Mobilgeräte angepassten Benutzeroberfläche sowie an Sicherheits- und Performanceüberlegungen.
Berichte in der Salesforce App teilen
Trotz der fehlenden direkten Exportoption lassen sich Berichte in der Salesforce App dennoch teilen. Dazu kann man zunächst den Bericht öffnen und die Daten am Bildschirm anzeigen lassen. Das Teilen funktioniert typischerweise über die Standard-Sharing-Funktionen des mobilen Betriebssystems. Beispielsweise kann man einen Screenshot vom Bericht machen und diesen über Messenger, E-Mail oder andere Apps weitergeben.
Eine alternative Möglichkeit besteht darin, innerhalb der App den Link zum Bericht zu teilen, sofern dieser Bericht für die entsprechende Zielperson freigegeben ist. Dazu öffnet man den Bericht und wählt die Option Teilen oder Link kopieren, sofern verfügbar. Über die Zwischenablage kann der Link dann in eine Nachricht oder E-Mail eingefügt werden. Auf diese Weise erhält der Empfänger Zugriff auf den Bericht direkt in Salesforce.
Export über die Desktop-Version als Alternative
Wenn ein vollständiger Export des Berichts nötig ist, empfiehlt es sich, die Salesforce Desktop-Oberfläche zu verwenden. Dort kann man im Berichts-Tab den gewünschten Bericht öffnen und über den Button Export das Format (z.B. XLSX, CSV, PDF) wählen. Der exportierte Bericht kann dann per E-Mail oder über andere Kanäle verteilt werden.
Da Salesforce-Berichte in der mobilen App sich automatisch mit der Cloud synchronisieren, sind mit der Desktop-Version erstellte Exporte jederzeit abrufbar. Somit ist der Desktop-Export die zuverlässigste Methode, wenn es um ausführliche Datenverarbeitung oder Archivierung geht.
Zusammenfassung
In der Salesforce Mobile App lassen sich Berichte zwar anzeigen und über Links oder Screenshots teilen, ein direkter Export als Datei ist dort jedoch nicht möglich. Für einen vollständigen Export sollten Sie deshalb die Desktop-Version von Salesforce nutzen. Das Teilen via Link oder Screenshot ist eine praktische Zwischenlösung, um Berichte schnell an Kollegen weiterzugeben, ohne die App wechseln zu müssen.