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Wie man DocuSign in Salesforce integriert [2025 Easy Guide]

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Hier ist ein umfassendes Tutorial, das den aktuellen Stand der Technik für 2025 widerspiegelt.

Die Integration von DocuSign und Salesforce ist eine der effektivsten Methoden, um Geschäftsabläufe zu beschleunigen. In diesem Guide lernst du Schritt für Schritt, wie du die „DocuSign eSignature for Salesforce“-App installierst und konfigurierst.

1. Voraussetzungen

Bevor du startest, stelle sicher, dass du über Folgendes verfügst:

  • Salesforce-Administrator-Rechte.
  • Einen DocuSign-Administrator-Account (Test- oder Produktionsaccount).
  • Salesforce Edition: Enterprise, Unlimited oder Performance (Professional erfordert zusätzliche Add-ons).

2. Schritt 1: Installation aus dem AppExchange

  1. Logge dich in deine Salesforce-Instanz ein.
  2. Klicke auf das Setup-Zahnrad oben rechts und wähle AppExchange Marketplace.
  3. Suche nach "DocuSign eSignature for Salesforce".
  4. Klicke auf Get It Now.
  5. Wähle aus, ob du es in der Sandbox (empfohlen zum Testen) oder direkt in der Production installieren möchtest.
  6. Bestätige die Bedingungen und klicke auf Confirm and Install.
  7. Wähle Install for All Users und klicke auf Install.

3. Schritt 2: DocuSign mit Salesforce verknüpfen

Sobald die Installation abgeschlossen ist:

  1. Öffne den App Launcher (das 9-Punkte-Symbol links oben) und suche nach "DocuSign Setup".
  2. Klicke auf den Reiter DocuSign Setup.
  3. Du wirst aufgefordert, dich bei DocuSign anzumelden. Klicke auf Log in to DocuSign (oder starte eine kostenlose Testversion).
  4. Erlaube Salesforce den Zugriff auf deinen DocuSign-Account, indem du auf Accept klickst.
  5. Salesforce fragt nun nach der Verbindung. Klicke auf Connect, um die Brücke zwischen beiden Systemen zu schlagen.

4. Schritt 3: Den Setup-Assistenten abschließen

DocuSign bietet 2025 einen sehr benutzerfreundlichen geführten Prozess:

  1. Benutzer hinzufügen: Wähle aus, welche Salesforce-Nutzer DocuSign-Umschläge (Envelopes) senden dürfen.
  2. Objekte konfigurieren: Entscheide, bei welchen Objekten (z. B. Opportunities, Accounts, Contacts) DocuSign aktiv sein soll. Standardmäßig ist die Opportunity meist voreingestellt.

5. Schritt 4: Erstellung einer Umschlag-Vorlage (Envelope Template)

Damit deine Nutzer Dokumente mit einem Klick versenden können, musst du eine Vorlage erstellen:

  1. Gehe im DocuSign-App-Menü auf DocuSign Envelope Templates.
  2. Klicke auf New.
  3. Gib der Vorlage einen Namen (z. B. "Vertriebsvertrag").
  4. Data Source: Wähle das Salesforce-Objekt (z. B. Opportunity).
  5. Documents: Lade deine PDF- oder Word-Datei hoch.
  6. Recipients: Definiere, wer unterschreiben soll (z. B. der Kontakt, der mit der Opportunity verknüpft ist).
  7. Place Fields: Ziehe die Unterschriftenfelder, Daten und Namen per Drag-and-Drop auf das Dokument.

6. Schritt 5: Den DocuSign-Button zum Layout hinzufügen

Damit deine Mitarbeiter die Vorlage nutzen können, muss sie auf der Benutzeroberfläche erscheinen:

  1. Gehe zu einem Datensatz (z. B. einer Opportunity).
  2. Klicke oben rechts auf das Zahnrad -> Edit Page (Lightning App Builder).
  3. Suche links in den Komponenten nach "DocuSign".
  4. Ziehe die Komponente (meistens als Button oder Liste) an die gewünschte Stelle im Layout.
  5. Speichere die Seite und aktiviere sie (Save & Activate).

7. Profi-Tipps für 2025

  • DocuSign Gen: Wenn du Dokumente dynamisch mit Salesforce-Daten generieren möchtest (z. B. Tabellen mit Produkten), solltest du dir das "DocuSign Gen"-Add-on ansehen.
  • Automatisierung mit Flow: Nutze den Salesforce Flow Builder, um Dokumente automatisch zu versenden, wenn eine Opportunity auf „Closed Won“ gesetzt wird. Die DocuSign-Integration bietet hierfür fertige Flow-Aktionen an.
  • Status-Tracking: Aktiviere das DocuSign-Status-Tracking, damit du in Salesforce in Echtzeit siehst, ob ein Dokument bereits angesehen oder unterschrieben wurde.

Fazit

Die Integration von DocuSign und Salesforce ist heute einfacher denn je. Durch die Nutzung der offiziellen App aus dem AppExchange reduzierst du manuelle Fehler und beschleunigst deinen Vertragszyklus erheblich.

Viel Erfolg beim Signieren!

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