So drucken Sie Bankabstimmungsberichte in QuickBooks Online erneut aus

Hier ist ein detailliertes Tutorial, wie Sie Abstimmungsberichte (Bank Reconciliation Reports) in QuickBooks Online finden, anzeigen und erneut ausdrucken.

In QuickBooks Online werden alle abgeschlossenen Bankabstimmungen gespeichert. Wenn Sie einen Bericht für Ihre Unterlagen, für das Finanzamt oder für eine Prüfung benötigen, können Sie diesen jederzeit nachträglich aufrufen und ausdrucken.

Schritt 1: Navigieren Sie zum Menü „Abstimmen“

1. Melden Sie sich bei Ihrem QuickBooks Online Konto an.
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Buchhaltung (Accounting) oder Transaktionen (Transactions).
3. Wählen Sie im Untermenü den Punkt Abstimmen (Reconcile) aus.

Schritt 2: Den Abstimmungsverlauf aufrufen

1. Auf der Seite „Abstimmen“ sehen Sie oben rechts (oder direkt unter der Überschrift) einen Link mit dem Namen Verlauf nach Konto (History by account). Klicken Sie darauf.
2. Sie gelangen nun zur Übersicht aller bisher durchgeführten Abstimmungen.

Schritt 3: Das richtige Konto und den Zeitraum auswählen

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Konto (Account) das entsprechende Bank- oder Kreditkartenkonto aus, für das Sie den Bericht benötigen.
2. In der Liste darunter werden nun alle abgeschlossenen Abstimmungen chronologisch angezeigt.
3. Suchen Sie den Zeitraum (Berichtszeitraum), den Sie ausdrucken möchten.

Schritt 4: Den Bericht anzeigen

1. Sobald Sie den richtigen Zeitraum gefunden haben, klicken Sie in der Spalte Aktion am Ende der Zeile auf Bericht anzeigen (View report).
2. QuickBooks öffnet nun den detaillierten Abstimmungsbericht für diesen spezifischen Monat.

Schritt 5: Den Bericht drucken oder als PDF speichern

1. Oben rechts im Bericht sehen Sie ein Druckersymbol. Klicken Sie darauf.
2. Es öffnet sich die Druckvorschau Ihres Browsers.
3. Zum Drucken: Wählen Sie Ihren physischen Drucker aus und klicken Sie auf „Drucken“.
4. Als PDF speichern: Wählen Sie im Druckermenü „Als PDF speichern“ aus, um eine digitale Kopie auf Ihrem Computer zu archivieren.

Alternative: Berichte über das Berichts-Center finden

Sie können die Berichte auch über das allgemeine Berichtsmodul finden:

1. Gehen Sie links auf Berichte (Reports).
2. Geben Sie im Suchfeld „Abstimmungsbericht“ oder Abstimmungsberichte (Reconciliation Reports) ein.
3. Wählen Sie das Konto und den gewünschten Zeitraum aus und folgen Sie den oben genannten Schritten zum Drucken.

Wichtige Tipps:

• Kein Bericht vorhanden? Wenn Sie den Bericht nicht finden, wurde die Abstimmung für diesen Monat möglicherweise noch nicht abgeschlossen oder wieder rückgängig gemacht.
• Differenzen: Der Bericht zeigt auch an, ob nach der Abstimmung Änderungen an den Transaktionen vorgenommen wurden (Reconciliation Discrepancies). Dies ist besonders hilfreich bei der Fehlersuche.
• Regelmäßigkeit: Es empfiehlt sich, nach jeder monatlichen Abstimmung den Bericht sofort als PDF zu speichern, damit Sie bei einer Prüfung alle Unterlagen griffbereit haben.