How to Make a Checkbox Required in DocuSign – Der ultimative Guide 2025

Hier ist ein umfassendes Tutorial, wie Sie in DocuSign (Stand 2025) ein Kontrollkästchen (Checkbox) zu einem Pflichtfeld machen.

In DocuSign gibt es eine Besonderheit: Ein einzelnes Kontrollkästchen kann technisch gesehen nicht einfach als "erforderlich" markiert werden wie ein Textfeld. Da eine Checkbox von Natur aus entweder "an" oder "aus" ist, nutzt DocuSign Checkbox-Gruppen, um eine Auswahl erzwingen.

In diesem Guide erfahren Sie, wie Sie sicherstellen, dass Ihr Unterzeichner ein Kästchen markieren muss, bevor er das Dokument absenden kann.

Schritt 1: Dokument vorbereiten

1. Loggen Sie sich in Ihr DocuSign-Konto ein.
2. Klicken Sie auf Starten > Umschlag senden.
3. Laden Sie Ihr Dokument hoch und fügen Sie die Empfänger hinzu.
4. Klicken Sie unten rechts auf Weiter, um zum Editor zu gelangen.

Schritt 2: Kontrollkästchen platzieren

1. Wählen Sie im linken Menü das Symbol Kontrollkästchen (Checkbox).
2. Ziehen Sie das Kästchen an die gewünschte Stelle im Dokument.
3. Wenn Sie nur eine einzige Checkbox haben, die angeklickt werden muss (z. B. "Ich akzeptiere die AGB"), platzieren Sie diese.

Schritt 3: Die Checkbox zur Pflichtwahl machen (Validierung)

Dies ist der wichtigste Schritt. Da eine einzelne Checkbox kein "Pflichtfeld" im klassischen Sinne hat, müssen wir eine Validierungsregel anwenden:

1. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, das Sie gerade platziert haben.
2. Auf der rechten Seite öffnet sich das Menü Eigenschaften.
3. Suchen Sie den Abschnitt Validierung.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter "Validierung" die Option Mindestens eins auswählen (Select at least one).
5. Da es sich nur um ein einziges Kästchen handelt, zwingt diese Regel den Unterzeichner dazu, genau dieses eine Kästchen anzuklicken, um fortzufahren.

Schritt 4: Mehrere Optionen (Checkbox-Gruppen)

Falls Sie mehrere Optionen haben (z. B. "Wählen Sie mindestens eine der folgenden Zusatzleistungen"), gehen Sie so vor:

1. Platzieren Sie alle gewünschten Kontrollkästchen im Dokument.
2. Markieren Sie alle diese Kästchen gleichzeitig (halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und klicken Sie die Kästchen an oder ziehen Sie einen Rahmen darum).
3. Im rechten Menü erscheint nun die Option Checkbox-Gruppe erstellen.
4. Geben Sie der Gruppe einen Namen (z. B. "Optionen_Zusatz").
5. Gehen Sie wieder zum Bereich Validierung.
6. Stellen Sie ein: Wählen Sie genau oder Wählen Sie mindestens.
7. Geben Sie bei "Mindestens" den Wert 1 ein.

Schritt 5: Testen (Vorschau)

Bevor Sie das Dokument senden, sollten Sie die Funktion prüfen:

1. Klicken Sie oben rechts auf Vorschau.
2. Versuchen Sie, das Dokument abzuschließen, ohne das Kästchen anzuklicken.
3. DocuSign sollte das Kästchen nun rot umranden und den Unterzeichner auffordern, die Auswahl zu treffen.

Profi-Tipp für 2025: Radio Buttons vs. Checkboxes

Wann sollten Sie was nutzen?

• Checkboxen (Pflicht): Nutzen Sie diese für "Ich habe gelesen und akzeptiere..." oder wenn der Nutzer mehrere Optionen aus einer Liste wählen darf (mindestens 1).
• Radio Buttons (Auswahlknöpfe): Wenn der Unterzeichner sich zwingend für genau eine von mehreren Optionen entscheiden muss (z. B. "Ja" oder "Nein"). Radio Buttons sind in DocuSign standardmäßig so eingestellt, dass eine Auswahl innerhalb der Gruppe getroffen werden muss.

Zusammenfassung der Einstellungen

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich eine Checkbox in DocuSign als Pflichtfeld konfiguriert. Ihr Dokument ist nun bereit für den Versand.