Wie kann ich meine Dashboard-Widgets in der Capsule CRM App anpassen?
- Einführung in die Dashboard-Widgets
- Widget hinzufügen und entfernen
- Widgets konfigurieren und anordnen
- Speicherung und Synchronisation
- Abschließende Tipps
Einführung in die Dashboard-Widgets
Die Dashboard-Widgets in Capsule CRM bieten Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Informationen wie Ihre anstehenden Aufgaben, Verkaufschancen, Aktivitäten und Kontakte. Indem Sie Ihre Widgets anpassen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Dashboard genau die Daten zeigt, die für Sie am relevantesten sind, wodurch Ihre tägliche Arbeit effizienter und übersichtlicher wird.
Widget hinzufügen und entfernen
Um Ihre Dashboard-Widgets anzupassen, öffnen Sie zunächst die Capsule CRM App und navigieren Sie zu Ihrem Dashboard. Dort finden Sie eine Schaltfläche oder ein Symbol, häufig mit der Bezeichnung Widgets hinzufügen oder einem Pluszeichen. Durch das Anklicken können Sie aus einer Liste verschiedener Widgets auswählen, die unterschiedliche Datenbereiche abdecken. Sobald Sie ein Widget Ihrer Wahl ausgewählt haben, wird es Ihrem Dashboard hinzugefügt.
Falls Sie ein Widget nicht mehr benötigen, können Sie es ganz einfach wieder entfernen. Meistens befindet sich in der oberen Ecke des Widgets ein kleines X oder ein Einstellungssymbol, über das Sie das Widget aus dem Dashboard löschen können. Dies sorgt dafür, dass Ihr Dashboard übersichtlich bleibt und nur relevante Informationen angezeigt werden.
Widgets konfigurieren und anordnen
Nachdem Sie Ihre gewünschten Widgets hinzugefügt haben, haben Sie oft die Möglichkeit, diese individuell zu konfigurieren. Das kann bedeuten, dass Sie beispielsweise einstellen, welche Art von Daten angezeigt werden sollen, wie viele Elemente pro Widget dargestellt werden oder welche Filterkriterien angewendet werden. Diese Einstellungen finden Sie meist über ein Zahnradsymbol oder ein Kontextmenü innerhalb des Widgets.
Darüber hinaus können Sie die Anordnung Ihrer Widgets auf dem Dashboard ändern, indem Sie sie per Drag & Drop an die gewünschte Position ziehen. So gestalten Sie Ihr Dashboard ganz nach Ihren persönlichen Arbeitsgewohnheiten und Prioritäten.
Speicherung und Synchronisation
Ihre Anpassungen werden in der Regel automatisch gespeichert, sodass Ihre individuellen Einstellungen auch nach dem Schließen der App oder beim Zugriff von einem anderen Gerät erhalten bleiben. Capsule CRM synchronisiert Ihre Einstellungen über Ihr Konto, was bedeutet, dass Sie immer mit Ihrem personalisierten Dashboard arbeiten können, egal wo Sie sich anmelden.
Abschließende Tipps
Experimentieren Sie mit verschiedenen Widgets und deren Konfigurationen, um das für Sie effektivste Setup zu finden. Denken Sie auch daran, regelmäßig Ihr Dashboard anzupassen, wenn sich Ihre Prioritäten oder Arbeitsanforderungen ändern. Falls Sie einmal Unterstützung benötigen, bietet Capsule CRM meist Hilfeseiten oder einen Support an, der detaillierte Anleitungen für die Widget-Anpassung in der App bereitstellt.