Wie kann ich in einer Salesforce App benutzerdefinierte Objekte erstellen und verwalten?
- Einführung in benutzerdefinierte Objekte
- Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts
- Hinzufügen und Verwalten von Feldern
- Seitenlayouts und Benutzerzugriffe anpassen
- Einbindung in die App und Nutzung
Einführung in benutzerdefinierte Objekte
Salesforce bietet standardmäßig viele Objekte wie Accounts, Kontakte oder Leads an. Jedoch kann es notwendig sein, spezifische Datenfelder und Datenstrukturen abzubilden, die nicht in den Standardobjekten enthalten sind. Hierfür verwendet man benutzerdefinierte Objekte. Diese erlauben es Ihnen, maßgeschneiderte Datenobjekte zu erstellen, die exakt auf Ihre Geschäftsprozesse zugeschnitten sind.
Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts
Um ein neues benutzerdefiniertes Objekt in einer Salesforce App zu erstellen, melden Sie sich zunächst mit Administratorrechten in Ihrer Salesforce-Umgebung an. Navigieren Sie anschließend im App Launcher oder Setup-Menü zum Bereich Setup. Im Setup suchen Sie über die Schnellfindeleiste nach Objekte oder direkt nach Objekt-Manager. Dort klicken Sie auf den Button Neues benutzerdefiniertes Objekt.
Im Erstellungsformular geben Sie die grundlegenden Informationen ein, wie den Namen des Objekts, den Bezeichner (API-Name), eine Beschreibung sowie die Plural- und Singularbezeichnung. Außerdem wählen Sie, ob das Objekt in Berichten, Suchergebnissen oder der mobilen App sichtbar sein soll. Nach Absenden der Eingaben wird das Objekt angelegt und steht zur weiteren Konfiguration bereit.
Hinzufügen und Verwalten von Feldern
Nachdem das benutzerdefinierte Objekt angelegt wurde, können Sie diesem benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Über den Objekt-Manager wählen Sie das Objekt aus und navigieren zu Felder & Beziehungen. Dort können Sie neue Felder erstellen, indem Sie den Feldtyp auswählen, beispielsweise Text, Zahl, Datum, Lookup oder Checkbox. Für jedes Feld definieren Sie weitere Eigenschaften wie Bezeichnung, Länge, Standardwert oder Pflichtfeld-Status.
Jedes Feld kann so individuell konfiguriert werden, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt erfasst und später genutzt werden können. Änderungen an den Feldern sind auch im Nachhinein möglich, jedoch sollten wichtige Änderungen wie das Ändern von Feldtypen mit Vorsicht vorgenommen werden, um Datenverluste zu vermeiden.
Seitenlayouts und Benutzerzugriffe anpassen
Damit Benutzer die Daten des benutzerdefinierten Objekts sehen und bearbeiten können, müssen Sie die Seitenlayouts konfigurieren. Diese bestimmen, welche Felder auf der Detail- und Bearbeitungsseite angezeigt werden und in welcher Reihenfolge. Im Objekt-Manager finden Sie den Bereich Seitenlayouts, wo Sie bestehende Layouts anpassen oder neue erstellen können. Hier können Sie Felder per Drag & Drop hinzufügen oder entfernen sowie Abschnitte gestalten, um die Benutzeroberfläche übersichtlich zu gestalten.
Zusätzlich sind Benutzerberechtigungen wichtig. Unter Profile oder Berechtigungssätze definieren Sie, welche Benutzerrollen Zugriff auf das benutzerdefinierte Objekt haben, ob sie Datensätze erstellen, lesen, bearbeiten oder löschen dürfen. So stellen Sie sicher, dass sensible Daten nur von berechtigten Personen eingesehen werden können.
Einbindung in die App und Nutzung
Nachdem das Objekt und die zugehörigen Einstellungen konfiguriert sind, integrieren Sie das Objekt in Ihre Salesforce App. Über den App-Manager bearbeiten Sie die App und fügen das Objekt zur Navigationsleiste hinzu, sodass Benutzer es leicht finden. Außerdem können Sie Berichte und Dashboards auf Basis des neuen Objekts erstellen oder Automatisierungsprozesse wie Workflows, Process Builder oder Flows verwenden, um Geschäftsprozesse zu unterstützen.
Auf diese Weise wird das benutzerdefinierte Objekt nahtlos Teil Ihrer Salesforce-Lösung und unterstützt Sie optimal bei der abteilungs- oder branchenspezifischen Datenerfassung und -verarbeitung.