Kann ich in der Zendesk Sell App individuelle Felder erstellen und wie?
- Können in der Zendesk Sell App individuelle Felder erstellt werden?
- Wie funktioniert das Erstellen individueller Felder?
- Schritt-für-Schritt Anleitung zum Erstellen individueller Felder
- Besonderheiten und Hinweise
- Fazit
Können in der Zendesk Sell App individuelle Felder erstellt werden?
Ja, in Zendesk Sell haben Sie die Möglichkeit, individuelle Felder zu erstellen, um Ihre Daten besser an Ihre Geschäftsprozesse anzupassen. Dies erlaubt es Ihnen, zusätzliche Informationen zu Leads, Kontakten, Deals oder Unternehmen zu erfassen, die nicht in den Standardfeldern enthalten sind.
Wie funktioniert das Erstellen individueller Felder?
Das Erstellen von benutzerdefinierten Feldern erfolgt über die Einstellungen Ihrer Zendesk Sell App. Hierzu müssen Sie sich zunächst in Ihr Konto einloggen und anschließend in die Verwaltungseinstellungen navigieren. Im Bereich der Anpassungen finden Sie die Option für benutzerdefinierte Felder. Dort können Sie neue Felder anlegen, die auf verschiedene Objekte wie Kontakte, Deals oder Unternehmen angewendet werden können.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Erstellen individueller Felder
Zuerst melden Sie sich bei Ihrem Zendesk Sell Konto an. Anschließend klicken Sie rechts oben auf das Zahnradsymbol für die Einstellungen. Im Menü wählen Sie den Punkt Benutzerdefinierte Felder oder gelegentlich unter Anpassungen. Hier sehen Sie eine Übersicht der bereits vorhandenen Felder und können über eine Schaltfläche wie "Neues Feld hinzufügen" ein neues Feld erstellen.
Im Formular zur Erstellung des neuen Feldes geben Sie einen Namen für das Feld ein, der auch für andere Benutzer verständlich ist. Danach wählen Sie den Typ des Feldes aus, beispielsweise Text, Zahl, Datum, Dropdown-Menü oder eine Checkbox. Abhängig vom Feldtyp können Sie weitere Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die möglichen Werte für Dropdown-Menüs definieren.
Nachdem Sie die Details eingegeben haben, speichern Sie das Feld ab. Das neu erstellte individuelle Feld ist nun in den entsprechenden Objekten (Leads, Kontakte, Deals oder Unternehmen) sichtbar und kann dort beim Anlegen oder Bearbeiten von Datensätzen ausgefüllt werden.
Besonderheiten und Hinweise
Beachten Sie, dass die Anzahl individueller Felder in Zendesk Sell je nach Tarif oder Lizenz begrenzt sein kann. Prüfen Sie daher vor dem Erstellen, wie viele Felder Sie verwenden können. Zusätzlich sollten individuelle Felder klar benannt und sinnvoll verwendet werden, um die Übersichtlichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten und eine spätere Auswertung zu erleichtern.
Darüber hinaus synchronisieren sich benutzerdefinierte Felder auch mit der Zendesk Sell Mobile App, sodass Sie unterwegs dieselben angepassten Felder auf Ihrem Smartphone oder Tablet sehen und bearbeiten können.
Fazit
Das Erstellen individueller Felder in der Zendesk Sell App ist eine nützliche Möglichkeit, Ihre CRM-Daten an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Durch den einfachen Zugriff in den Einstellungen und die vielfältigen Feldtypen können Sie flexibel zusätzliche Informationen erfassen und somit Ihre Vertriebsprozesse effektiv unterstützen.