Wie füge ich in der Zoho CRM App benutzerdefinierte Felder hinzu?
- Einführung in benutzerdefinierte Felder
- Voraussetzungen und Zugriffsrechte
- Schritte zum Hinzufügen benutzerdefinierter Felder in der Zoho CRM App
- Nach dem Hinzufügen der Felder
- Wichtige Hinweise
Einführung in benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Ihre Zoho CRM-Datenbank individuell auf Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Sie können zusätzliche Informationen erfassen, die nicht in den Standardfeldern enthalten sind.
Voraussetzungen und Zugriffsrechte
Bevor Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen können, stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Administratorrechte besitzen. In der Regel ist diese Funktion nur für Benutzer mit Administrator- oder speziellen Berechtigungen zum Anpassen der Module zugänglich.
Schritte zum Hinzufügen benutzerdefinierter Felder in der Zoho CRM App
Zunächst öffnen Sie die Zoho CRM App auf Ihrem mobilen Gerät und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an. Nach dem Login navigieren Sie zum Modul, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen möchten, wie z. B. Kontakte, Leads oder Verkaufschancen.
Im Modul wählen Sie die Einstellungen aus, oft dargestellt durch ein Zahnradsymbol oder über das Menü Einstellungen. Innerhalb der Einstellungen suchen Sie den Bereich Module & Felder oder Anpassungen. Dort finden Sie eine Übersicht aller verfügbaren Module und deren Felder.
Wählen Sie das gewünschte Modul aus, um dessen Felder anzuzeigen und bearbeiten zu können. In der Detailansicht können Sie entweder ein neues Feld erstellen oder bestehende Felder anpassen. Um ein neues Feld hinzuzufügen, tippen Sie auf die Option Feld hinzufügen.
Im folgenden Bildschirm bestimmen Sie den Feldtyp, zum Beispiel Textfeld, Dropdown, Zahl, Datum oder Kontrollkästchen, je nachdem, welche Art von Information Sie erfassen möchten. Anschließend geben Sie dem Feld eine passende Bezeichnung, die aussagekräftig und verständlich sein sollte.
Zusätzlich können Sie festlegen, ob das Feld obligatorisch ist, ob es in den Ansichten angezeigt wird, und weitere Einstellungen wie Standardwerte oder Validierungen definieren. Sobald Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie das neue Feld.
Nach dem Hinzufügen der Felder
Nachdem das benutzerdefinierte Feld erstellt wurde, steht es sofort innerhalb des ausgewählten Moduls zur Verfügung. Sie können nun bei der Dateneingabe in diesem Modul Informationen in das neue Feld eingeben. Gleichzeitig können Sie Berichte und Ansichten anpassen, um die benutzerdefinierten Daten zu nutzen.
Wichtige Hinweise
Beachten Sie, dass einige Anpassungen eventuell nicht in Echtzeit auf allen Geräten sichtbar sind oder dass bestimmte Funktionen in der mobilen App eingeschränkt sein können. In solchen Fällen empfiehlt es sich, Anpassungen eventuell zuerst über die Web-Version von Zoho CRM vorzunehmen.
Die genaue Navigation und Benennung der Menüpunkte kann je nach Version der Zoho CRM App leicht variieren. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, konsultieren Sie die offizielle Zoho Dokumentation oder den Support für Ihre spezifische App-Version.