Wie füge ich Benutzer zu meinem Capsule CRM Konto über die App hinzu?
- Öffnen der Capsule CRM App und Anmelden
- Zugang zum Verwaltungsteil der App
- Benutzerverwaltung aufrufen
- Hinzufügen eines neuen Benutzers
- Rolle und Berechtigungen vergeben
- Einladung und Bestätigung abschließen
- Fazit
Öffnen der Capsule CRM App und Anmelden
Um einen neuen Benutzer zu Ihrem Capsule CRM Konto hinzuzufügen, starten Sie zuerst die Capsule CRM App auf Ihrem Mobilgerät. Melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihren Zugangsdaten an, falls Sie noch nicht eingeloggt sind. Nur Administratoren oder Nutzer mit den entsprechenden Rechten können neue Benutzer im System hinzufügen.
Zugang zum Verwaltungsteil der App
Nach dem Einloggen navigieren Sie zum Bereich, in dem Sie die Kontoeinstellungen verwalten können. In der Regel finden Sie hierzu ein Menü-Symbol oder ein Zahnradsymbol, das für Einstellungen steht. Tippen Sie darauf, um in die Kontoverwaltung oder das Admin-Menü zu gelangen.
Benutzerverwaltung aufrufen
Innerhalb der Einstellungen sollten Sie einen Abschnitt namens Benutzer, Team oder Account-Verwaltung finden. Dieser Bereich ist speziell dafür da, Benutzerinformationen anzuzeigen, zu bearbeiten oder neue Benutzer hinzuzufügen. Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um zur Benutzerverwaltung zu gelangen.
Hinzufügen eines neuen Benutzers
Dort finden Sie eine Option, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, häufig bezeichnet als Benutzer hinzufügen oder ein Plus-Symbol (+). Tippen Sie auf diese Option, woraufhin ein Formular geöffnet wird, in das Sie die Details des neuen Benutzers eingeben können. Tragen Sie die notwendigen Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Rolle und gegebenenfalls weitere Kontaktdaten ein.
Rolle und Berechtigungen vergeben
Wählen Sie für den neuen Benutzer eine passende Rolle aus, die dessen Berechtigungen innerhalb des Capsules festlegt. Dies kann zum Beispiel ein Administrator, ein gewöhnlicher Nutzer oder eine andere vordefinierte Rolle sein. Stellen Sie sicher, dass die zugewiesene Rolle den Aufgaben des Benutzers entspricht, um die Sicherheit und Übersichtlichkeit Ihres CRM-Systems zu gewährleisten.
Einladung und Bestätigung abschließen
Nach dem Ausfüllen der erforderlichen Felder senden Sie die Einladung ab. Der neue Benutzer erhält daraufhin eine E-Mail mit einem Link, um sein Konto einzurichten und sich erstmals anzumelden. Bestätigen Sie gegebenenfalls noch einmal, dass alle Angaben korrekt sind und speichern Sie die Änderungen in der App.
Fazit
Das Hinzufügen von Benutzern über die Capsule CRM App ist ein einfacher Prozess, der Ihnen erlaubt, neue Teammitglieder unkompliziert ins System zu integrieren. Durch das Zuweisen von Rollen und das Versenden einer Einladung stellen Sie sicher, dass jeder Nutzer die passenden Zugriffsrechte erhält und direkt mit der Arbeit im CRM starten kann.