Tutorial

Anleitung: So erstellst du den Bericht „Einnahmen nach Kunde“ in QuickBooks

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Hier ist ein detailliertes Tutorial, wie du in QuickBooks (speziell QuickBooks Online) den Bericht „Einnahmen nach Kunde“ (Income by Customer) erstellst.

Der Bericht „Einnahmen nach Kunde“ (Income by Customer Summary) ist eines der wichtigsten Tools, um zu verstehen, welche Kunden den meisten Umsatz generieren und wo dein Geschäft am profitabelsten ist.

Schritt 1: Melde dich bei QuickBooks Online an

Logge dich in deinen QuickBooks-Account ein und stelle sicher, dass du dich im Dashboard deines Unternehmens befindest.

Schritt 2: Navigiere zum Menü „Berichte“

  1. Klicke in der linken Navigationsleiste auf den Menüpunkt Berichte (Reports).
  2. Du gelangst nun zur Berichtsübersicht.

Schritt 3: Den Bericht suchen

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bericht zu finden:

  • Über das Suchfeld: Tippe oben rechts im Suchfeld „Income by Customer Summary“ (oder auf Deutsch „Einnahmen nach Kunde – Zusammenfassung“) ein.
  • Über die Kategorien: Scrolle nach unten zum Bereich Umsatz und Debitoren (Sales and Customers). Dort findest du den Bericht in der Liste.

Schritt 4: Den Berichtszeitraum festlegen

Sobald der Bericht geöffnet ist, musst du den Zeitraum definieren:

  1. Klicke oben auf das Dropdown-Menü Berichtszeitraum (Report period).
  2. Wähle eine Option wie „Dieses Jahr bis heute“, „Letztes Quartal“ oder lege unter „Benutzerdefiniert“ ein exaktes Datum fest.
  3. Klicke auf die Schaltfläche Bericht ausführen (Run report), um die Daten zu aktualisieren.

Schritt 5: Den Bericht anpassen (Customization)

Falls du detailliertere Informationen benötigst (z. B. nur bestimmte Kunden oder zusätzliche Spalten), kannst du den Bericht anpassen:

  1. Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Anpassen (Customize).
  2. Filter: Hier kannst du nach bestimmten Kunden, Produktgruppen oder Standorten filtern.
  3. Zeilen/Spalten: Wähle aus, welche Informationen angezeigt werden sollen.
  4. Klicke nach den Änderungen erneut auf Bericht ausführen.

Schritt 6: Den Bericht drucken, exportieren oder versenden

Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, hast du oben rechts mehrere Symbole zur Auswahl:

  • E-Mail-Symbol: Versende den Bericht direkt an Geschäftspartner oder dein Team.
  • Drucker-Symbol: Drucke den Bericht aus oder speichere ihn als PDF.
  • Export-Symbol (Pfeil nach oben): Exportiere die Daten nach Excel oder als PDF, um sie extern weiterzuverarbeiten.

Profi-Tipps:

  • Detailansicht (Detail Report): Wenn du nicht nur die Summe pro Kunde sehen willst, sondern jede einzelne Rechnung, suche stattdessen nach dem Bericht „Income by Customer Detail“.
  • Bericht speichern: Wenn du die Anpassungen (Filter, Zeitraum) für die Zukunft speichern möchtest, klicke oben auf Anpassung speichern (Save customization). Du findest diesen Bericht dann zukünftig unter dem Reiter „Eigene Berichte“.
  • Vergleichszeiträume: Du kannst im Bericht-Dashboard ein Häkchen bei „Vorherige Periode“ setzen, um zu sehen, ob der Umsatz bei einem bestimmten Kunden im Vergleich zum Vorjahr gestiegen oder gesunken ist.

Hinweis: Da QuickBooks oft in einer Mischung aus Deutsch und Englisch (oder rein Englisch) verwendet wird, habe ich die gängigsten englischen Fachbegriffe in Klammern hinzugefügt.

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