Wie kann ich in der Base CRM App Berichte exportieren?
- Einleitung
- Voraussetzungen und Zugriff auf Berichte
- Bericht auswählen und exportieren
- Export speichern oder teilen
- Falls die Exportfunktion in der App nicht verfügbar ist
- Zusammenfassung
Einleitung
Das Exportieren von Berichten in der Base CRM App ermöglicht es Ihnen, Ihre gesammelten Daten außerhalb der App zu verwenden, sei es zur weiteren Analyse, zum Teilen mit Kollegen oder zur Archivierung. Während Base CRM eine webbasierte CRM-Lösung ist, die auch eine mobile App anbietet, sind die Funktionalitäten zum Exportieren von Berichten teilweise unterschiedlich umgesetzt. Im Folgenden wird erklärt, wie Sie Berichte in der Base CRM App exportieren können, um Ihre Daten optimal zu nutzen.
Voraussetzungen und Zugriff auf Berichte
Um Berichte in der Base CRM App exportieren zu können, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung sowie die nötigen Benutzerrechte, denn der Export geschieht meist über die Berichte-Sektion der App oder über das Webinterface. Öffnen Sie zunächst die Base CRM App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und navigieren Sie zum Menüpunkt, der Berichte oder Analytics genannt wird. Je nach Version und Plattform der App kann dieser Bereich unterschiedlich benannt oder erreichbar sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie mit Ihrem Account eingeloggt sind, der Zugriff auf die entsprechenden Berichte hat.
Bericht auswählen und exportieren
Nachdem Sie den gewünschten Bericht in der App ausgewählt haben, finden Sie in der oberen rechten Ecke häufig ein Symbol oder eine Option namens Exportieren, Teilen oder Download. Falls diese Option nicht sichtbar ist, kann sie sich in einem Menü verstecken, das durch ein Mehr-Symbol (drei Punkte oder ein Zahnradsymbol) aufgerufen wird. Durch das Antippen dieser Exportfunktion öffnet sich in der Regel ein Dialog, in dem Sie das Format für den Export auswählen können, wie beispielsweise CSV, Excel oder PDF. Wählen Sie das bevorzugte Format aus, um den Exportvorgang zu starten.
Export speichern oder teilen
Der weitergehende Prozess hängt vom Betriebssystem Ihres Geräts ab. Unter iOS erscheint häufig die Standard-Teilen-Funktion, über die Sie den Bericht per E-Mail versenden, in einer Cloud speichern oder in einer anderen App öffnen können. Unter Android können Sie ebenfalls wählen, ob der Bericht lokal auf dem Gerät gespeichert wird oder in Cloud-Dienste wie Google Drive hochgeladen wird. Prüfen Sie nach Abschluss des Exports, ob die Datei korrekt heruntergeladen und gespeichert wurde, um später problemlos darauf zugreifen zu können.
Falls die Exportfunktion in der App nicht verfügbar ist
In manchen Fällen bietet die Base CRM App selbst keine direkte Exportfunktion für Berichte an. In diesem Fall empfiehlt es sich, sich über einen Webbrowser auf der Base CRM Webseite einzuloggen, da dort in der Desktop-Version meist umfassendere Optionen zur Verfügung stehen. Dort können Berichte in der Regel über eine intuitive Benutzeroberfläche exportiert und dann auf Ihr Gerät heruntergeladen werden. Diese Dateien lassen sich anschließend auf mobile Geräte übertragen oder per E-Mail versenden.
Zusammenfassung
Das Exportieren von Berichten in der Base CRM App geschieht über die Berichte-Sektion, in der Sie den gewünschten Bericht öffnen und eine Export- oder Teilen-Funktion aufrufen. Wählen Sie das gewünschte Dateiformat aus und speichern oder senden Sie die Datei anschließend über die verfügbaren Optionen Ihres mobilen Gerätes. Sollte diese Funktion in der App nicht vorhanden sein, nutzen Sie alternativ die Webanwendung von Base CRM. Somit erhalten Sie flexibel Zugriff auf Ihre Daten und können diese dort weiterverarbeiten oder archivieren.