Wie kann ich in der Base CRM App einen neuen Lead anlegen?
- Einführung
- Starten der App und Navigieren zum Leads-Bereich
- Neuen Lead anlegen
- Details zum Lead ausfüllen
- Lead speichern und weitere Aktionen
- Zusammenfassung
Einführung
Die Base CRM App ist speziell darauf ausgelegt, den Vertriebsprozess zu optimieren und es Nutzern zu ermöglichen, Leads einfach und effizient zu verwalten. Das Anlegen eines neuen Leads ist ein grundlegender Schritt, um potenzielle Kunden im System zu erfassen und weiterzuverfolgen. Im Folgenden wird detailliert erklärt, wie Sie in der Base CRM App einen neuen Lead anlegen können.
Starten der App und Navigieren zum Leads-Bereich
Öffnen Sie die Base CRM App auf Ihrem Mobilgerät oder Desktop. Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie normalerweise zur Übersichts- oder Startseite. Um einen neuen Lead anzulegen, navigieren Sie zum Bereich "Leads" oder "Vertrieb". Dort finden Sie eine Übersicht aller aktuell erfassten Leads.
Neuen Lead anlegen
Im Leads-Bereich sehen Sie meist ein Plus-Symbol (+) oder einen Button mit der Beschriftung "Neuer Lead" bzw. "Lead hinzufügen". Tippen oder klicken Sie darauf, um die Eingabemaske für einen neuen Lead zu öffnen. In dieser Maske können Sie alle relevanten Informationen eingeben, wie zum Beispiel den Namen des Leads, die Kontaktdaten, das Unternehmen, die Branche und eventuell weitere Details wie die Lead-Quelle oder das geschätzte Budget.
Details zum Lead ausfüllen
Füllen Sie das Formular sorgfältig aus, um alle wichtigen Daten des potenziellen Kunden zu erfassen. Je vollständiger Ihre Angaben sind, desto einfacher wird später die Nachverfolgung und Bearbeitung des Leads. Einige Felder sind möglicherweise Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden, bevor Sie den Lead speichern können.
Lead speichern und weitere Aktionen
Nachdem Sie alle benötigten Informationen eingegeben haben, speichern Sie den neuen Lead entweder über einen "Speichern"-Button oder ein entsprechendes Symbol. Der neue Lead wird nun in Ihrer Lead-Übersicht angezeigt. Von hier aus können Sie weitere Aktionen durchführen, wie zum Beispiel Notizen hinzufügen, den Lead einem bestimmten Vertriebsmitarbeiter zuweisen oder nächste Schritte planen.
Zusammenfassung
Das Anlegen eines neuen Leads in der Base CRM App ist ein unkomplizierter Prozess, der über den Leads-Bereich gestartet wird. Durch das Ausfüllen der Eingabemaske mit den relevanten Daten und das anschließende Speichern können Sie schnell und effizient neue potenzielle Kunden in Ihr CRM-System aufnehmen.