Wie kann ich in der Zoho CRM App einen neuen Lead anlegen?
- Zoho CRM App öffnen und anmelden
- Zum Modul Leads navigieren
- Einen neuen Lead erstellen
- Lead-Daten eingeben
- Lead speichern
- Zusammenfassung
Zoho CRM App öffnen und anmelden
Öffnen Sie zunächst die Zoho CRM App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, falls Sie noch nicht automatisch eingeloggt sind. Hierfür geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort ein und bestätigen die Anmeldung.
Zum Modul Leads navigieren
Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie auf das Dashboard oder die Hauptübersicht der App. Um einen neuen Lead anzulegen, suchen Sie nach dem Modul Leads. Dieses Modul ist normalerweise in der unteren Menüleiste oder im Hauptmenü der App zu finden. Tippen Sie darauf, um in die Lead-Übersicht zu gelangen.
Einen neuen Lead erstellen
In der Lead-Übersicht sehen Sie häufig eine Schaltfläche mit einem Pluszeichen (+) oder einen Button mit der Beschriftung Neu oder + Lead. Tippen Sie darauf, um ein neues Lead-Formular zu öffnen. Hier können Sie alle wichtigen Informationen zum potenziellen Kunden eingeben.
Lead-Daten eingeben
Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder aus. Das sind in der Regel der Name des Leads, die Firma, Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie weitere Informationen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Je nach individuellen Einstellungen Ihres Zoho CRM können weitere optionale Felder vorhanden sein, die Sie bei Bedarf ebenfalls ausfüllen können.
Lead speichern
Nachdem Sie alle relevanten Daten eingegeben haben, suchen Sie die Schaltfläche Speichern oder das Häkchen-Symbol oben oder unten im Formular. Tippen Sie darauf, um den neuen Lead zu speichern. Der Lead wird nun in Ihrer Lead-Übersicht angezeigt und kann weiter bearbeitet oder kontaktiert werden.
Zusammenfassung
Um einen neuen Lead in der Zoho CRM App anzulegen, melden Sie sich zuerst an, navigieren Sie zum Leads-Modul, öffnen Sie das Formular für einen neuen Lead und füllen Sie die notwendigen Informationen aus. Abschließend speichern Sie den Lead, damit er im System verfügbar ist.