Wie kann ich Benachrichtigungen für bestimmte Pipelines in der Freshsales App einstellen?

1. Einführung
2. Zugriff auf die Benachrichtigungseinstellungen
3. Pipeline-spezifische Benachrichtigungen auswählen
4. Benachrichtigungskanäle konfigurieren
5. Speichern und testen
6. Zusammenfassung

Einführung

In Freshsales ist es möglich, Benachrichtigungen so einzurichten, dass Sie über wichtige Ereignisse innerhalb bestimmter Pipelines informiert werden. Dies hilft dabei, den Überblick über Verkaufsprozesse zu behalten und rechtzeitig auf Änderungen oder Aktivitäten zu reagieren. Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Anleitung, wie Sie diese Benachrichtigungsoptionen innerhalb der Freshsales App konfigurieren können.

Zugriff auf die Benachrichtigungseinstellungen

Um Benachrichtigungen für bestimmte Pipelines zu konfigurieren, starten Sie zunächst die Freshsales App und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Anschließend navigieren Sie zum Bereich Einstellungen, der in der Regel über das Zahnradsymbol in der Menüleiste erreichbar ist. Dort finden Sie den Unterpunkt Benachrichtigungen oder Notifications, der die zentralen Konfigurationseinstellungen für alle Arten von Benachrichtigungen beinhaltet.

Pipeline-spezifische Benachrichtigungen auswählen

Im Benachrichtigungsmenü haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Arten von Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um Benachrichtigungen auf ausgewählte Pipelines zu beschränken, wählen Sie die Option Pipelines verwalten oder einen ähnlich bezeichneten Bereich aus. Dort werden Ihnen alle existierenden Pipelines angezeigt. Sie können nun die Pipelines markieren oder auswählen, für die Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Manchmal ist es außerdem möglich, bestimmte Ereignisse innerhalb der Pipeline festzulegen, die eine Benachrichtigung auslösen sollen, wie zum Beispiel Statusänderungen, neue Leads oder abgeschlossene Deals. Passen Sie diese Einstellungen individuell an, um nur relevante Benachrichtigungen zu erhalten.

Benachrichtigungskanäle konfigurieren

Nachdem Sie die gewünschten Pipelines ausgewählt haben, können Sie festlegen, auf welchen Wegen die Benachrichtigungen zugestellt werden sollen. Freshsales unterstützt typischerweise verschiedene Kanäle wie E-Mail, Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten oder In-App-Benachrichtigungen. Sie können die bevorzugten Kanäle für jede Pipeline separat konfigurieren, sodass Sie etwa wichtige Deals direkt auf dem Smartphone angezeigt bekommen, während andere Benachrichtigungen per E-Mail versandt werden.

Speichern und testen

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie diese ab. Es empfiehlt sich, die Funktion durch eine Testbenachrichtigung zu überprüfen. Viele Apps bieten hierzu eine Testfunktion an, die simuliert, wie die Benachrichtigungen bei bestimmten Pipeline-Ereignissen dargestellt werden. Dies stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Informationen verpassen und dass die Einstellungen korrekt angewendet wurden.

Zusammenfassung

Um Benachrichtigungen für bestimmte Pipelines in Freshsales einzurichten, navigieren Sie über die Einstellungen zu den Benachrichtigungen, wählen die gewünschten Pipelines und Ereignisse aus, konfigurieren die bevorzugten Benachrichtigungskanäle und speichern die Einstellungen. Diese gezielte Konfiguration ermöglicht Ihnen eine bessere Übersicht und schnellere Reaktion auf wichtige Ereignisse während Ihres Vertriebsprozesses.