Wie füge ich eine neue Verkaufschance in der Zendesk Sell App hinzu?
- Einleitung
- Vorbereitung und Anmeldung
- Navigation zur Verkaufschance
- Erstellung einer neuen Verkaufschance
- Ausfüllen der Verkaufschanche-Details
- Speicherung der Verkaufschance
- Weiterführende Funktionen
- Zusammenfassung
Einleitung
Das Hinzufügen einer neuen Verkaufschance in der Zendesk Sell App ist ein essenzieller Schritt, um potenzielle Geschäfte zu verfolgen und den Verkaufsprozess strukturiert zu managen. Dieser Vorgang hilft dabei, alle relevanten Informationen zentral zu sammeln und den Fortschritt der Verkaufschance übersichtlich zu dokumentieren.
Vorbereitung und Anmeldung
Zu Beginn öffnen Sie die Zendesk Sell App auf Ihrem mobilen Gerät oder im Webbrowser. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, falls Sie noch nicht eingeloggt sind. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zur Hauptübersicht, wo Sie eine übersichtliche Liste Ihrer bestehenden Verkaufschancen sehen.
Navigation zur Verkaufschance
Um eine neue Verkaufschance hinzuzufügen, navigieren Sie zum Bereich "Verkaufschancen" oder "Deals". Dies können Sie entweder über das Hauptmenü oder die Navigationsleiste am unteren oder seitlichen Bildschirmrand erreichen, je nach verwendeter Gerätetype und App-Version.
Erstellung einer neuen Verkaufschance
In der Übersicht der Verkaufschancen finden Sie gewöhnlich eine Schaltfläche mit dem Symbol + oder mit der Beschriftung Neu bzw. Neue Verkaufschance. Tippen oder klicken Sie darauf, um ein neues Formular zu öffnen.
Ausfüllen der Verkaufschanche-Details
Im nun geöffneten Formular geben Sie alle relevanten Informationen zur Verkaufschance ein. Dazu gehören der Name der Verkaufschance, das zugehörige Unternehmen oder Kontakt, der geschätzte Wert, die erwartete Abschlusswahrscheinlichkeit sowie das voraussichtliche Abschlussdatum. Zusätzlich können Sie eine Beschreibung hinzufügen, die den Zustand und alle wichtigen Notizen zum Deal enthält. Je nach Bedarf können weitere benutzerdefinierte Felder ausgefüllt werden.
Speicherung der Verkaufschance
Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, speichern Sie die neue Verkaufschance, indem Sie auf den Button Speichern oder Erstellen tippen. Die Verkaufschance wird daraufhin in Ihrer Übersicht angezeigt und kann von Ihnen oder Ihrem Team weiter bearbeitet und verfolgt werden.
Weiterführende Funktionen
Nach dem Erstellen können Sie der Verkaufschance Aktivitäten wie Anrufe, E-Mails oder Aufgaben hinzufügen, um den Fortschritt zu dokumentieren und die Kommunikation zentral zu halten. Die Integration in Reports und Dashboards ermöglicht zudem eine bessere Analyse Ihrer Vertriebsergebnisse direkt in der Zendesk Sell App.
Zusammenfassung
Das Hinzufügen einer neuen Verkaufschance in Zendesk Sell ist ein intuitiver Prozess, der über die Navigation zum Bereich Verkaufschancen und das Ausfüllen eines Formulars erfolgt. Durch das strukturierte Erfassen von Details wird der Vertrieb effizienter und transparenter gestaltet.