Wie exportiere ich Daten aus der Zendesk Sell App?
- Einleitung
- Voraussetzungen für den Export
- Schritt-für-Schritt Anleitung zum Export via Webinterface
- Datei herunterladen und weiterverarbeiten
- Alternative Möglichkeiten: API-basierter Export
- Wichtige Hinweise
- Zusammenfassung
Einleitung
Zendesk Sell ist eine leistungsstarke CRM-Plattform, mit der Sie Ihre Vertriebsaktivitäten effizient verwalten können.
Häufig besteht der Wunsch, vorhandene Daten wie Kontakte, Leads oder Deals aus der App zu exportieren, um diese extern weiterzuverarbeiten, zu analysieren oder zu sichern.
Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Beschreibung, wie Sie Daten aus der Zendesk Sell App exportieren können.
Voraussetzungen für den Export
Bevor Sie mit dem Export beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die entsprechenden Berechtigungen besitzen.
In Zendesk Sell sind Datenexporte meist Administratoren oder Nutzern mit speziellen Rollen erlaubt.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die aktuelle Version der Zendesk Sell App verwenden, um alle Funktionen nutzen zu können.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Export via Webinterface
Der Exportprozess findet in der Regel über die Zendesk Sell Webanwendung statt, da die mobilen Apps oft keine umfangreichen Exportfunktionen bieten.
Melden Sie sich zunächst im Webclient mit Ihren Zugangsdaten an. Navigieren Sie zu dem Modul, dessen Daten Sie exportieren möchten, z.B. Kontakte, Leads, Deals oder Aktivitäten.
Dort haben Sie die Möglichkeit, die Ansicht zu filtern oder gezielt bestimmte Datensätze auszuwählen. Um alle angezeigt Daten zu exportieren, wählen Sie meist keine einzelne Zeile aus.
Im oberen Bereich der Seitenansicht finden Sie eine Option wie Mehr oder ein Drei-Punkte-Menü, in dem sich der Punkt Exportieren befindet.
Beim Klick auf Exportieren öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie das gewünschte Format für den Export auswählen können. Zendesk Sell unterstützt typischerweise das CSV-Format, welches sich gut für den Import in Tabellenkalkulationen eignet.
Bestätigen Sie den Export und warten Sie, bis die Applikation die Datei generiert. Je nach Datenmenge kann dies einige Momente dauern.
Datei herunterladen und weiterverarbeiten
Nach Abschluss des Exportvorgangs erhalten Sie entweder einen direkten Downloadlink oder die Datei wird automatisch heruntergeladen.
Die exportierte CSV-Datei können Sie anschließend in Programmen wie Microsoft Excel, Google Sheets oder spezialisierter Analyse-Software öffnen und weiterverarbeiten.
Alternative Möglichkeiten: API-basierter Export
Wenn Sie größere Datenmengen oder automatisierte Exporte benötigen, bietet Zendesk Sell auch eine umfangreiche API an.
Über die API können Sie programmatisch auf Daten zugreifen und diese in benutzerdefinierten Formaten exportieren. Dazu benötigen Sie jedoch Entwicklerkenntnisse und API-Zugangsdaten.
Die API-Dokumentation von Zendesk Sell beschreibt detailliert, wie Sie Anfragen für verschiedene Endpunkte stellen, um beispielsweise Leads, Kontakte oder Deals abzurufen.
Wichtige Hinweise
Beachten Sie, dass der Export sensibler Kundendaten immer im Einklang mit Datenschutzvorgaben wie der DSGVO erfolgen muss.
Vermeiden Sie es, Daten ohne entsprechende Freigabe weiterzugeben und sichern Sie exportierte Dateien vor unbefugtem Zugriff.
Außerdem kann das Benutzerinterface von Zendesk Sell je nach Version geringfügig variieren. Sollte der beschriebene Exportpfad nicht genau übereinstimmen, suchen Sie im Hilfebereich oder wenden Sie sich an den Zendesk Support.
Zusammenfassung
Zusammenfassend erfolgt der Datenexport aus der Zendesk Sell App hauptsächlich über das Webinterface im gewünschten Modul über die Exportfunktion, die in der Regel als CSV-Download bereitgestellt wird.
Für umfangreichere oder wiederkehrende Exporte empfiehlt sich die Nutzung der API. Dabei sollten Sie stets auf die nötigen Berechtigungen und Datenschutzvorgaben achten.