Wie ändere ich die Standardwährung in der Capsule CRM App?

1. Einleitung
2. Zugang zu den Einstellungen
3. Einstellungen für die Währung finden
4. Die Standardwährung ändern
5. Wichtige Hinweise zur Änderung der Währung
6. Zusammenfassung

Einleitung

Capsule CRM ist eine benutzerfreundliche Customer-Relationship-Management-Plattform, die es ermöglicht, verschiedene Einstellungen individuell anzupassen – darunter auch die Standardwährung, die für Geschäftsvorgänge verwendet wird. Die Standardwährung beeinflusst, wie Beträge in Angeboten, Rechnungen und Deals angezeigt und verarbeitet werden. Im Folgenden wird ausführlich erklärt, wie Sie die Standardwährung in der Capsule CRM App ändern können.

Zugang zu den Einstellungen

Um die Standardwährung zu ändern, müssen Sie sich zunächst in Ihre Capsule CRM App einloggen. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen besitzen, um Einstellungen zu ändern, da diese Option in der Regel Administratoren oder Kontobesitzern vorbehalten ist. Nachdem Sie sich angemeldet haben, suchen Sie im Hauptmenü nach dem Bereich Einstellungen oder Settings. In der mobilen App ist dieser oft über das Benutzerprofil oder ein Zahnrad-Symbol erreichbar.

Einstellungen für die Währung finden

Innerhalb des Einstellungsmenüs navigieren Sie weiter zum Abschnitt, der sich mit Kontodetails oder allgemeinen Geschäftseinstellungen beschäftigt. Dort finden Sie einen Unterpunkt mit der Bezeichnung Währung, Currency oder Financial Settings. In diesem Bereich wird die aktuell eingerichtete Standardwährung angezeigt. Die Auswahl der Währung erfolgt meist durch ein Dropdown-Menü, in dem Sie aus verschiedenen Währungen wählen können.

Die Standardwährung ändern

Um die Standardwährung zu ändern, klicken Sie auf das Währungs-Dropdown-Menü und wählen Sie die gewünschte Währung aus, wie beispielsweise Euro (EUR), US-Dollar (USD) oder Britisches Pfund (GBP). Achten Sie darauf, die Änderung zu speichern, indem Sie auf eine Schaltfläche wie Speichern oder Änderungen übernehmen tippen. Die App aktualisiert daraufhin alle relevanten Beträge und Transaktionen, die die Standardwährung verwenden, entsprechend der neuen Auswahl.

Wichtige Hinweise zur Änderung der Währung

Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der Standardwährung Auswirkungen auf bestehende Angebote, Rechnungen und Berichte haben kann. Manche Beträge werden möglicherweise neu berechnet oder umgewandelt, abhängig von den Einstellungen und Funktionen von Capsule CRM. Es empfiehlt sich daher, vor der Umstellung eine Sicherung Ihrer Daten anzulegen und gegebenenfalls die Auswirkungen mit Ihrem Team zu besprechen.

Zusammenfassung

Die Änderung der Standardwährung in der Capsule CRM App erfolgt über die Einstellungen des Kontos im Bereich der Geschäftskonfiguration. Nach dem Anmelden wählen Sie den Währungsbereich aus, passen die Währung an und speichern die Änderungen. Achten Sie darauf, die Auswirkungen auf Ihre bestehenden Daten zu berücksichtigen, um unerwartete Probleme zu vermeiden. So können Sie Ihre Buchhaltung und Vertriebsvorgänge stets in der für Ihr Unternehmen passenden Währung verwalten.