Warum kann ich keine Angebote in der Capsule CRM App erstellen?
- Einführung
- Funktionale Einschränkungen der mobilen App
- Benutzerrechte und Rollenbeschränkungen
- Fehlende Einstellungen oder Module
- Technische Probleme und App-Version
- Zusammenfassung
Einführung
Wenn Sie in der Capsule CRM App keine Angebote erstellen können, liegt das häufig an verschiedenen Faktoren, die mit den Funktionen der App, Ihren Benutzerrechten oder den Einstellungen Ihres Accounts zusammenhängen. Im Folgenden werden die häufigsten Ursachen und mögliche Lösungsansätze erläutert, damit Sie verstehen, warum das Erstellen von Angeboten in Ihrer App derzeit nicht möglich ist.
Funktionale Einschränkungen der mobilen App
Die Capsule CRM App, insbesondere die mobile Version, bietet nicht immer den vollen Funktionsumfang der Webanwendung. Oftmals sind erweiterte Features wie das Erstellen von Angeboten oder das Verwalten von Verkaufschancen in der mobilen App eingeschränkt oder gar nicht verfügbar. Dies liegt daran, dass komplexe Funktionen wie Angebotsmanagement meist in der Desktop-Variante besser umgesetzt werden, um eine einfachere Bedienung zu gewährleisten. Es kann also sein, dass das Angebotserstellen nur über die Weboberfläche möglich ist.
Benutzerrechte und Rollenbeschränkungen
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Benutzerrechte in Ihrem Capsule CRM Account. Administratoren können verschiedenen Nutzern unterschiedliche Rollen und Berechtigungen zuweisen. Wenn Ihre Rolle keine Befugnis zum Erstellen oder Bearbeiten von Angeboten hat, wird diese Funktion für Sie nicht freigeschaltet. In solchen Fällen sollten Sie mit dem Administrator Ihres Accounts Rücksprache halten, um genaue Informationen über Ihre Zugriffsrechte zu erhalten oder eine Anpassung der Berechtigungen zu veranlassen.
Fehlende Einstellungen oder Module
Auch ist denkbar, dass das von Ihnen genutzte Capsule CRM Paket oder Abonnement das Modul für Angebote nicht beinhaltet. Manche CRM-Anbieter strukturieren ihre Leistungen so, dass nicht alle Funktionen standardmäßig verfügbar sind und erst durch Buchung eines höheren Plans oder eines Zusatzmoduls freigeschaltet werden. Prüfen Sie daher die Informationen zu Ihrem aktuellen Plan oder kontaktieren Sie den Kundensupport, um sicherzustellen, dass Ihr Account für das Angebotserstellen freigeschaltet ist.
Technische Probleme und App-Version
Manchmal können technische Probleme verhindern, dass bestimmte Funktionen korrekt angezeigt oder genutzt werden. Eine veraltete Version der Capsule App könnte etwa dazu führen, dass neuere Features fehlen oder nicht funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre App auf dem neuesten Stand ist. Zusätzlich können temporäre Fehler oder Bugs durch Neustart der App, Ab- und Anmeldung oder auch durch Neuinstallation behoben werden. Falls das Problem weiterhin besteht, könnte ein Kontakt zum technischen Support von Capsule CRM hilfreich sein.
Zusammenfassung
Insgesamt gibt es also mehrere Gründe, warum Sie keine Angebote in der Capsule CRM App erstellen können. Funktionale Beschränkungen der mobilen App, fehlende Benutzerrechte, Einschränkungen durch Ihren Tarif oder technische Probleme können jeweils alleine oder gemeinsam dafür verantwortlich sein. Prüfen Sie daher zunächst, ob Sie sich in der Webversion einloggen und dort Angebote anlegen können, kontrollieren Sie Ihre Benutzerrolle und Rechte, aktualisieren Sie die App und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Support. So können Sie die Ursache bestmöglich eindämmen und eine Lösung finden.