Wie kann ich Kundentermine in der SimplyBook.me App exportieren?
- Zugang zur SimplyBook.me App und Terminübersicht
- Auswahl des Zeitraums und der Termine
- Exportoptionen aufrufen
- Exportformat wählen und Export durchführen
- Datei speichern und weiterverwenden
- Weitere Tipps und Hinweise
Zugang zur SimplyBook.me App und Terminübersicht
Um Kundentermine aus der SimplyBook.me App exportieren zu können, müssen Sie sich zunächst in Ihr SimplyBook.me Konto einloggen. Dies kann entweder über die Webanwendung oder über die mobil verfügbare App geschehen. Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, navigieren Sie zum Bereich Termine oder Appointments in Ihrem Dashboard. Hier finden Sie alle aktuell vereinbarten Termine übersichtlich aufgelistet.
Auswahl des Zeitraums und der Termine
Vor dem Export sollten Sie den gewünschten Zeitraum festlegen, für den Sie die Termine exportieren möchten. In der Regel bietet SimplyBook.me die Möglichkeit, mittels eines Kalender- oder Datumsfilters spezifische Tage, Wochen oder Monate auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Termine angezeigt werden, um einen vollständigen Export zu gewährleisten. Manche Versionen der App erlauben auch die Filterung nach Mitarbeitern oder Service-Typen, die Sie entsprechend anpassen können.
Exportoptionen aufrufen
Sobald die Terminübersicht entsprechend gefiltert ist, suchen Sie nach der Exportfunktion. Diese ist häufig über einen Button mit der Beschriftung Export, Download oder einem Symbol für den Export (z. B. ein Pfeil nach unten auf einer Platte) zu finden. In der Web-App befindet sich dieser Button meist im oberen Bereich der Terminliste oder im Menü der Terminansicht. Klicken Sie darauf, um die Exportoptionen zu öffnen.
Exportformat wählen und Export durchführen
SimplyBook.me stellt in der Regel verschiedene Exportformate zur Verfügung, am häufigsten sind CSV und Excel (XLSX). CSV-Dateien können in vielen Programmen wie Excel, Google Sheets oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen geöffnet werden und eignen sich hervorragend zur Weiterverarbeitung, Archivierung oder für den Import in andere Systeme. Wählen Sie das Format, das am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt.
Nach Auswahl des Exportformats können Sie meist noch weitere Einstellungen treffen, wie etwa, welche Felder exportiert werden sollen (Kundenname, Datum, Uhrzeit, Service etc.). Bestätigen Sie anschließend den Exportvorgang. Die Datei wird daraufhin generiert und automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen oder es erscheint ein Link zum Download.
Datei speichern und weiterverwenden
Speichern Sie die heruntergeladene Datei an einem Ort, an dem Sie sie schnell wiederfinden. Mit der exportierten Datei können Sie eine Vielzahl von Anwendungen machen, etwa die Daten in Ihrer Buchhaltung verwenden, Kundentermine archivieren oder statistisch auswerten. Achten Sie darauf, dass die Datei regelmäßig gesichert wird, insbesondere wenn Sie wichtige Kundendaten enthält.
Weitere Tipps und Hinweise
Falls Sie die Exportfunktion in Ihrer SimplyBook.me App nicht finden können, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Benutzerrolle die Rechte zum Exportieren von Daten besitzt, da diese Funktion teilweise nur Administratoren oder bestimmten Nutzergruppen vorbehalten ist. Ebenfalls kann es sein, dass in der mobilen App manche Funktionen eingeschränkt sind und Sie den Export daher am besten über die Webversion durchführen.
Im Zweifelsfall hilft auch ein Blick in das offizielle SimplyBook.me Help Center oder der direkte Kontakt mit dem Support, da sich Funktionen und Benutzeroberflächen mit Updates ändern können.