Wie kann ich in der Zoho CRM App Berichte exportieren?
- Zugriff auf Berichte innerhalb der Zoho CRM App
- Bericht auswählen und Übersicht prüfen
- Exportfunktion aufrufen
- Format für den Export auswählen
- Speicherort und Weiterverarbeitung
- Wichtige Hinweise
Zugriff auf Berichte innerhalb der Zoho CRM App
Um Berichte in der Zoho CRM App zu exportieren, öffnen Sie zunächst die App auf Ihrem mobilen Gerät und melden sich gegebenenfalls mit Ihren Zugangsdaten an. Navigieren Sie anschließend im Hauptmenü zum Bereich Berichte, wo Sie eine Liste aller vorhandenen Berichte sehen. Diese Berichte sind oft nach Kategorien, wie Vertrieb, Marketing oder Support, sortiert, wodurch Sie schneller den gewünschten Bericht finden können.
Bericht auswählen und Übersicht prüfen
Tippen Sie auf den gewünschten Bericht, um ihn zu öffnen. Die App zeigt Ihnen daraufhin die Ergebnisübersicht des Berichts an, inklusive Tabellen, Diagrammen oder sonstigen Visualisierungen. Stellen Sie sicher, dass dieser Bericht genau die Daten enthält, die Sie exportieren möchten, da nur der aktuell angezeigte Bericht exportiert wird.
Exportfunktion aufrufen
Innerhalb der Berichtansicht finden Sie oben rechts ein Symbol oder Menü, das weitere Optionen für diesen Bericht anbietet. In der Zoho CRM App kann dies häufig das Drei-Punkte-Menü (⋮) oder ein Teilen-Icon sein. Tippen Sie darauf, um ein Kontextmenü zu öffnen. In diesem Menü wird die Option Exportieren oder Als Datei speichern angezeigt.
Format für den Export auswählen
Nach Auswahl von Exportieren haben Sie in der Regel die Möglichkeit, das Format des Exports auszuwählen. Die Zoho CRM App unterstützt oft Formate wie CSV oder Excel (.xls / .xlsx). Wählen Sie das für Ihren Verwendungszweck passende Format aus. Einige Berichte können auch als PDF exportiert werden, wenn zum Beispiel Präsentationsansichten bevorzugt werden.
Speicherort und Weiterverarbeitung
Nach der Auswahl des Formats startet der Exportprozess. Je nach Betriebssystem kann die App Sie auffordern, einen Speicherort auf Ihrem Gerät auszuwählen, oder die Datei wird automatisch in einem voreingestellten Ordner, wie zum Beispiel dem Download-Ordner, abgelegt. Alternativ können Sie die exportierte Datei direkt aus der App heraus per E-Mail versenden oder in Cloud-Dienste, wie Google Drive oder Dropbox, hochladen, sofern diese Dienste in Zoho CRM integriert sind.
Wichtige Hinweise
Beachten Sie, dass die Exportfunktion in der mobilen App je nach Version von Zoho CRM variieren kann. Sollte die Option zum Exportieren in der mobilen App nicht vorhanden sein, empfiehlt es sich, den Bericht über die Web-Version von Zoho CRM zu exportieren. Die Webversion bietet in der Regel umfangreichere Funktionen und mehr Optionen für den Datenexport.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Export von Berichten in der Zoho CRM App über die Berichtsübersicht, das Menü für Optionen und die Auswahl des gewünschten Dateiformats erfolgt. Achten Sie stets darauf, dass Sie die aktuellsten Versionen der App verwenden, um alle Funktionen nutzen zu können.