Wie kann ich in der Pipedrive App neue Deals erstellen und verwalten?
Erstellung neuer Deals in der Pipedrive App
Um in der Pipedrive App neue Deals zu erstellen, öffnen Sie zunächst die Anwendung auf Ihrem Smartphone oder Tablet und melden sich bei Ihrem Account an. Navigieren Sie nach dem Login zum Bereich Deals, der in der Regel über das Hauptmenü oder die untere Navigationsleiste zugänglich ist. Dort finden Sie meist einen deutlich sichtbaren Button mit einem Pluszeichen oder der Bezeichnung Neuer Deal oder Deal hinzufügen.
Durch das Antippen dieses Buttons öffnet sich ein Formular, das Sie mit Informationen zu Ihrem neuen Deal füllen können. Hier geben Sie den Namen des Deals ein, wählen oder fügen einen zugehörigen Kontakt oder ein Unternehmen hinzu und legen die Phase fest, in der sich der Deal befindet. Zusätzlich können Sie weitere Details wie den geschätzten Wert, das erwartete Abschlussdatum, die Währung und eigene Notizen eingeben. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Felder ausgefüllt sind, um später eine klare Übersicht über den Deal zu haben.
Nachdem Sie alle gewünschten Informationen eingegeben haben, speichern Sie den neuen Deal, indem Sie auf den entsprechenden Button tippen. Der Deal wird daraufhin in Ihrer Deal-Liste angezeigt und kann weiter bearbeitet oder verwaltet werden.
Verwalten und Bearbeiten von Deals in der Pipedrive App
Um bestehende Deals zu verwalten, gehen Sie erneut in den Bereich Deals. Dort sehen Sie eine Übersicht aller aktuell offenen und abgeschlossenen Deals, oft in Form einer Pipeline oder Listenansicht dargestellt. Wählen Sie einen Deal durch Antippen aus, um die Detailansicht zu öffnen.
In der Detailansicht können Sie alle gespeicherten Informationen überprüfen und bei Bedarf bearbeiten. Sie können die Phase des Deals ändern, Notizen und Aktivitäten hinzufügen, Dateien anhängen oder Kontaktinformationen anpassen. Zusätzlich ist es möglich, Aktionen wie das Verschieben in eine andere Pipeline-Phase, das Markieren als gewonnen oder verloren sowie das Planen von Follow-ups durchzuführen.
Die Pipedrive App bietet zudem Funktionen zur Filterung und Sortierung der Deals, sodass Sie schnell nach bestimmten Kriterien wie Phase, Wert oder zugehörigem Kontakt suchen können. Durch regelmäßiges Aktualisieren und Pflegen Ihrer Deals behalten Sie stets den Überblick über Ihre Verkaufsaktivitäten und können effizienter arbeiten.