Wie erstelle ich einen Salesforce Bericht?

1. Vorbereitung und Auswahl des Berichtstyps
2. Erstellen eines neuen Berichts
3. Anpassen und Filtern der Daten
4. Visualisierung und Formatierung
5. Speichern, Ausführen und Freigeben des Berichts
6. Fazit

Das Erstellen eines Berichts in Salesforce ist eine wichtige Fähigkeit, um Daten effektiv zu analysieren und geschäftliche Entscheidungen fundiert zu treffen. Berichte ermöglichen es, große Mengen an Daten aus verschiedenen Salesforce-Objekten zusammenzufassen, zu filtern und auf verständliche Weise darzustellen. Im Folgenden wird der Prozess zur Erstellung eines Salesforce Berichts ausführlich erklärt.

Vorbereitung und Auswahl des Berichtstyps

Bevor Sie mit der Erstellung eines Berichts beginnen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Daten Sie analysieren möchten und welcher Berichtstyp dafür am besten geeignet ist. Salesforce bietet verschiedene Berichtstypen an, zum Beispiel Tabellarische Berichte, Zusammenfassungsberichte, Matrixberichte oder Zusammenfassungsberichte mit Gruppierungen. Jeder Typ hat seine besonderen Eigenschaften und Anwendungsfälle. Wählen Sie den passenden Berichtstyp entsprechend Ihrer Zielsetzung aus.

Erstellen eines neuen Berichts

Um einen neuen Bericht zu erstellen, navigieren Sie in Salesforce über das Menü zur Berichterstellung. Meistens finden Sie die Option unter dem Reiter Berichte oder Reports. Dort klicken Sie auf Neuen Bericht erstellen oder New Report. Anschließend wählen Sie den gewünschten Berichtstyp sowie das passende Berichtsobjekt, also die Datenquelle, aus. Dies kann beispielsweise Kontakte, Leads, Opportunities oder ein benutzerdefiniertes Objekt sein.

Anpassen und Filtern der Daten

Nach Auswahl des Grundgerüsts können Sie den Bericht individuell gestalten. Hierzu fügen Sie Felder hinzu, die angezeigt werden sollen, definieren Filterkriterien, um die Datenmenge einzuschränken und wählen Gruppierungen aus, um Daten zusammenzufassen. Filter können zum Beispiel auf Datumsangaben, Status oder Benutzer zugreifen. So stellen Sie sicher, dass nur relevante Informationen im Bericht erscheinen.

Visualisierung und Formatierung

Ein Bericht kann durch Diagramme und andere Visualisierungselemente ergänzt werden, um die Daten anschaulich darzustellen. Salesforce bietet verschiedene Visualisierungsoptionen, wie Balkendiagramme, Kreisdiagramme oder Liniendiagramme. Außerdem können Sie die Anordnung der Spalten und die Sortierung der Daten anpassen, um den Bericht übersichtlich und aussagekräftig zu gestalten.

Speichern, Ausführen und Freigeben des Berichts

Sobald der Bericht erstellt und konfiguriert ist, speichern Sie ihn mit einem aussagekräftigen Namen und bei Bedarf einer Beschreibung ab. Nach dem Speichern können Sie den Bericht ausführen, um die Ergebnisse zu sehen. Salesforce ermöglicht es außerdem, Berichte für andere Benutzer freizugeben oder in Dashboards einzubinden, um die Informationen für Teams zugänglich zu machen.

Fazit

Das Erstellen eines Berichts in Salesforce ist ein systematischer Prozess, der von der Auswahl des Berichtstyps über das Hinzufügen und Filtern von Daten bis hin zur Visualisierung und Freigabe reicht. Mit etwas Übung lassen sich auf diese Weise aussagekräftige Berichte erstellen, die zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zur Datenanalyse beitragen.