Wie entfernt man einen Beleg in Concur?

1. Einleitung
2. Beleg entfernen – Voraussetzungen
3. Schritt-für-Schritt Anleitung zur Belegentfernung
4. Was passiert nach dem Entfernen eines Belegs?
5. Fazit

Einleitung

Concur ist eine weit verbreitete Plattform zur Verwaltung von Reisekosten und Spesenabrechnungen. Innerhalb dieser Anwendung ist es üblich, Belege zu erfassen und zu verwalten, um Ausgaben nachzuweisen. Manchmal kann es jedoch nötig sein, einen Beleg zu entfernen, sei es aufgrund eines Fehlers, doppelter Erfassung oder anderer Gründe. In diesem Artikel wird erläutert, wie man einen Beleg in Concur korrekt entfernt.

Beleg entfernen – Voraussetzungen

Bevor ein Beleg in Concur gelöscht werden kann, sollte beachtet werden, dass diese Funktion je nach den Einstellungen der Organisation und den Benutzerrechten eingeschränkt sein kann. In manchen Fällen ist nur das Entfernen von Belegen möglich, die noch nicht genehmigt oder final gebucht sind. Es ist daher ratsam, zunächst sicherzustellen, dass man über die entsprechende Berechtigung verfügt und der Beleg nicht Teil eines bereits abgeschlossenen Abrechnungsprozesses ist.

Schritt-für-Schritt Anleitung zur Belegentfernung

Um einen Beleg in Concur zu entfernen, melden Sie sich zunächst in Ihrem Konto an und navigieren Sie zu Ihrer Spesenabrechnung oder zum Beleg-Manager. Innerhalb der Abrechnung wählen Sie den entsprechenden Beleg aus, den Sie löschen möchten. Häufig gibt es neben dem Beleg eine Option oder ein Icon zum Entfernen oder Löschen, etwa ein Papierkorbsymbol. Durch Auswählen dieser Option wird der Beleg aus der Abrechnung entfernt. Eventuell müssen Sie den Löschvorgang bestätigen, um versehentliches Löschen zu vermeiden.

Was passiert nach dem Entfernen eines Belegs?

Nachdem ein Beleg gelöscht wurde, wird er nicht mehr in der Abrechnung angezeigt und trägt nicht mehr zu den Gesamtausgaben bei. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Aktion dauerhaft sein kann, weshalb vor der Entfernung eine Überprüfung sinnvoll ist. Einige Unternehmen erlauben jedoch eine Wiederherstellung gelöschter Belege innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens oder stellen eine Archiv-Funktion zur Verfügung.

Fazit

Das Entfernen eines Belegs in Concur ist ein einfacher Prozess, der jedoch von den Benutzerrechten und dem Abrechnungsstatus abhängen kann. Es empfiehlt sich stets, vor dem Löschen sicherzustellen, dass der Beleg korrekt ausgewählt wurde und dass keine wichtige Dokumentationspflicht verletzt wird. Bei Unsicherheiten kann der IT-Support oder der Administrator der Concur-Plattform im Unternehmen weiterhelfen.