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Tutorial: So erstellst du ein Tally-Formular und verbindest es mit Notion

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Hier ist ein ausführliches Tutorial, wie du ein Tally-Formular erstellst und die Daten direkt in eine Notion-Datenbank überträgst.

Tally.so ist ein innovativer Formular-Builder, der sich fast wie Notion bedienen lässt (Block-basiert). Die Kombination aus Tally und Notion ist ideal, um Umfragen, Kontaktanfragen oder Feedback direkt in deinem Workspace zu sammeln.

Schritt 1: Das Formular in Tally erstellen

  1. Anmelden: Gehe auf tally.so und logge dich ein.
  2. Neues Formular: Klicke auf „Create form“.
  3. Inhalte hinzufügen: Tally funktioniert mit Slash-Befehlen, genau wie Notion. Tippe /, um Felder wie „Short Answer“, „Email“, „Multiple Choice“ oder „File Upload“ hinzuzufügen.
  4. Benennung: Gib deinen Fragen klare Namen, da diese später als Spaltenüberschriften in Notion dienen.
  5. Veröffentlichen: Wenn dein Formular fertig ist, klicke oben rechts auf „Publish“. Erst nach der Veröffentlichung kannst du die Integration einrichten.

Schritt 2: Die Notion-Datenbank vorbereiten

Bevor du die Verbindung herstellst, muss das Ziel in Notion bereitstehen:

  1. Erstelle in Notion eine neue Seite oder gehe zu einer bestehenden Seite.
  2. Erstelle eine Datenbank (am besten in der Tabellen-Ansicht / Table View).
  3. Spalten anlegen: Erstelle für jedes Feld aus deinem Tally-Formular eine entsprechende Spalte (Property) in Notion.
    • Beispiel: Wenn du in Tally nach dem Namen fragst, erstelle in Notion eine Spalte „Name“ (Typ: Text).
    • Wichtig: Die Datentypen sollten passen (Zahl zu Zahl, Datum zu Datum).

Schritt 3: Tally mit Notion verbinden (Integration)

Nun verknüpfen wir beide Tools:

  1. Gehe in deinem Tally-Formular auf den Reiter „Integrations“ (oben im Menü).
  2. Suche nach Notion und klicke auf „Connect“.
  3. Authentifizierung: Es öffnet sich ein Fenster von Notion. Hier musst du Tally den Zugriff erlauben.
    • Sicherheitstipp: Wähle unter „Select pages“ nur die Seite oder den Workspace aus, in dem sich deine Datenbank befindet.
  4. Datenbank auswählen: Nach der Freigabe kannst du in Tally deine vorbereitete Notion-Datenbank aus einer Liste auswählen.
  5. Mapping (Felder zuordnen): Dies ist der wichtigste Schritt. Du siehst nun zwei Spalten:
    • Links: Deine Notion-Properties.
    • Rechts: Die entsprechenden Tally-Fragen.
    • Ordne jedem Notion-Feld die passende Tally-Antwort zu.
  6. Speichern: Klicke auf „Connect with Notion“.

Schritt 4: Testen

Es ist ratsam, die Verbindung sofort zu prüfen:

  1. Klicke in Tally auf den Reiter „Share“ und öffne den Link zu deinem Formular.
  2. Fülle das Formular testweise aus und schicke es ab.
  3. Wechsle zu Notion. Innerhalb weniger Sekunden sollte ein neuer Eintrag in deiner Datenbank erscheinen.

Profi-Tipps für die Nutzung

  • Versteckte Felder (Hidden Fields): Du kannst in Tally versteckte Felder nutzen, um z.B. zu tracken, über welche Quelle ein Nutzer kommt, und diese Info ebenfalls an Notion übergeben.
  • Dateien übertragen: Wenn du in Tally den Datei-Upload nutzt, werden die Dateien in Notion direkt in die „Files & Media“-Property hochgeladen.
  • Synchronisation bei Änderungen: Wenn du später ein Feld in Tally hinzufügst, denke daran, auch in Notion eine neue Spalte zu erstellen und das Mapping in den Tally-Integrations-Einstellungen zu aktualisieren.

Fertig! Du hast nun einen automatisierten Workflow erstellt, der dir manuelles Kopieren von Daten erspart.

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