Wie konfiguriere ich Push-Benachrichtigungen für bestimmte Module in der Zoho CRM App?
- Einführung in die Konfiguration von Push-Benachrichtigungen in Zoho CRM
- Öffnen der Benachrichtigungseinstellungen in der Zoho CRM App
- Navigation zu den Push-Benachrichtigungen
- Modulauswahl für Push-Benachrichtigungen
- Anpassung der Benachrichtigungsarten und Filter
- Speichern und testen der Einstellungen
- Weitere Hinweise und Tipps
Einführung in die Konfiguration von Push-Benachrichtigungen in Zoho CRM
Die Zoho CRM App bietet die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen individuell für verschiedene Module einzustellen, um gezielt über eintreffende Updates informiert zu werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie auf bestimmte Bereiche, wie Leads, Kontakte oder Deals, fokussieren möchten und eine Flut von Benachrichtigungen vermeiden wollen.
Öffnen der Benachrichtigungseinstellungen in der Zoho CRM App
Zuerst müssen Sie die Zoho CRM App auf Ihrem Mobilgerät öffnen und sich gegebenenfalls anmelden. Danach tippen Sie auf das Menü-Symbol (meist in der linken oberen Ecke als drei horizontale Linien oder als Hamburger-Icon dargestellt). Scrollen Sie im Menü nach unten, bis Sie Einstellungen finden, und wählen Sie diesen Punkt aus.
Navigation zu den Push-Benachrichtigungen
Innerhalb der Einstellungen finden Sie einen Bereich namens Benachrichtigungen oder Push-Benachrichtigungen. Öffnen Sie diesen Bereich, um alle relevanten Optionen einzusehen. Hier steuern Sie, für welche Module und Ereignisse Push-Benachrichtigungen aktiviert werden sollen.
Modulauswahl für Push-Benachrichtigungen
In der Rubrik für Push-Benachrichtigungen sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Module, wie z. B. Leads, Kontakte, Deals, Aufgaben oder Berichte. Dort können Sie individuell auswählen, für welche Module Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. In der Regel ist neben jedem Modul eine Checkbox oder ein Umschalter vorhanden, um die Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Anpassung der Benachrichtigungsarten und Filter
Zusätzlich zur Auswahl der Module können Sie in manchen Versionen der App auch einstellen, welche Art von Benachrichtigungen Sie erhalten wollen. Zum Beispiel lassen sich unterschiedliche Ereignisse wie das Erstellen eines neuen Eintrags, Bearbeitungen, Statusänderungen oder Kommentare individuell konfigurierbar machen. Manche Apps bieten zudem Filter, um Benachrichtigungen nur für bestimmte Kriterien innerhalb eines Moduls zu empfangen, etwa nur für Leads aus einer bestimmten Region oder Deals mit einem bestimmten Wert.
Speichern und testen der Einstellungen
Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, speichern Sie die Änderungen. Es empfiehlt sich, danach die Einstellungen zu testen, indem Sie etwa ein neues Lead oder einen neuen Deal anlegen oder von einem Kollegen entsprechende Änderungen vornehmen lassen. So sehen Sie, ob die Push-Benachrichtigungen wie gewünscht funktionieren.
Weitere Hinweise und Tipps
Beachten Sie, dass neben den Einstellungen innerhalb der Zoho CRM App auch die allgemeinen Benachrichtigungseinstellungen Ihres Mobilgeräts eine Rolle spielen. Stellen Sie sicher, dass Push-Benachrichtigungen für die Zoho CRM App in den Systemeinstellungen Ihres Smartphones aktiviert sind. Zudem können unterschiedliche Versionen der App leicht abweichende Menüs oder Funktionen haben, achten Sie daher darauf, die Hilfeseiten oder das Support-Center von Zoho bei Bedarf zu konsultieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktivierung und Anpassung von Push-Benachrichtigungen in der Zoho CRM App vor allem über den Bereich Einstellungen und dort speziell die Benachrichtigungen vorgenommen wird. Durch die gezielte Auswahl der Module und Ereignisse bleiben Sie stets auf dem Laufenden, ohne von unwichtigen Meldungen überflutet zu werden.