Wie kann ich eine Vorlage in Smartsheet anpassen und speichern?
- Vorlage in Smartsheet öffnen und anpassen
- Speichern der angepassten Vorlage als eigenes Sheet
- Vorlage für zukünftige Projekte nutzen und ggf. als eigene Vorlage speichern
Vorlage in Smartsheet öffnen und anpassen
Um eine Vorlage in Smartsheet anzupassen, beginnen Sie, indem Sie sich in Ihrem Smartsheet-Konto anmelden. Navigieren Sie anschließend zum Bereich Vorlagen, der entweder über das Menü auf der linken Seite oder beim Erstellen eines neuen Sheets erreichbar ist. Wählen Sie dort die gewünschte Vorlage aus, die Ihren Anforderungen am nächsten kommt. Sobald die Vorlage geöffnet ist, können Sie einzelne Spaltennamen ändern, neue Spalten hinzufügen oder vorhandene löschen. Auch die Struktur der Zeilen lässt sich anpassen, indem Sie neue Zeilen hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Passen Sie Formeln, bedingte Formatierungen und Anhänge an, um die Vorlage optimal auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
Speichern der angepassten Vorlage als eigenes Sheet
Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, sollten Sie Ihre angepasste Vorlage als neues Sheet speichern. Klicken Sie dazu in der oberen Menüleiste auf Speichern unter oder nutzen Sie die Funktion Als neues Sheet speichern, um die Originalvorlage unverändert zu lassen. Geben Sie diesem neuen Sheet einen eindeutigen Namen, der den Zweck oder das Projekt beschreibt, für das es verwendet wird. Dies erleichtert die spätere Wiedererkennung und Nutzung.
Vorlage für zukünftige Projekte nutzen und ggf. als eigene Vorlage speichern
Falls Sie die angepasste Version häufiger verwenden möchten, können Sie dieses Sheet auch als eigene Vorlage speichern. Wählen Sie dazu im Menü die Option Als Vorlage speichern aus. Anschließend steht Ihnen diese individuell angepasste Vorlage im Bereich der Vorlagen zur Verfügung, sodass Sie sie bei Bedarf einfach wiederverwenden können, ohne jedes Mal von Grund auf neu beginnen zu müssen. So sparen Sie Zeit und gewährleisten Konsistenz bei zukünftigen Projekten.