Wie kann ich die Ansicht in Salesforce ändern?

25.02.2026

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Einleitung zur Anpassung von Ansichten in Salesforce

Salesforce ist eine weit verbreitete CRM-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Vertriebs-,

Service- und Marketingprozesse effizient zu verwalten. Eine der Stärken von Salesforce liegt in der

Flexibilität der Benutzeroberfläche, insbesondere der Möglichkeit, verschiedene Ansichten individuell

anzupassen. Diese sogenannten "Ansichten" sind Filter und Darstellungen von Datensätzen, die Nutzern

helfen, relevante Informationen schnell zu finden. Doch wie genau kann man in Salesforce eine Ansicht ändern?

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass mit Ansicht in Salesforce meist eine Listenansicht gemeint ist.

Diese Listenansichten zeigen eine gefilterte Zusammenstellung von Datensätzen, zum Beispiel alle offenen

Verkaufschancen oder Kontakten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Salesforce bietet verschiedene

Methoden, um diese Ansichten zu verändern, sei es durch Anpassung der Filter, das Hinzufügen oder Entfernen

Um die Filter einer bestehenden Ansicht zu ändern, öffnen Sie zunächst die gewünschte Listenansicht.

Über das Symbol für Filter oder durch die Schaltfläche Filtern bearbeiten können Sie die aktiven

Kriterien anpassen. Hier lassen sich Bedingungen hinzufügen, ändern oder löschen, um die angezeigten

Datensätze auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Sobald die Filter angepasst wurden, aktualisiert sich die

Neben den Filtern können Sie auch die angezeigten Spalten einer Ansicht verändern. Über das Zahnradsymbol

oder eine ähnliche Option gelangen Sie in den Anzeigemodus für Spalten. Dort lässt sich auswählen, welche

Felder in der Liste sichtbar sein sollen. Diese Anpassung ist besonders hilfreich, wenn Sie wichtige

Wenn Sie eine Ansicht grundlegend anders gestalten möchten, können Sie eine neue Listenansicht erstellen.

Dazu klicken Sie auf Neue Ansicht, geben ihr einen Namen, definieren die Filterkriterien und wählen die

gewünschten Spalten aus. Diese neue Ansicht kann dann jederzeit von Ihnen oder Ihren Kollegen genutzt werden.

Falls gewünscht, können Sie die Ansicht auch als Standard festlegen oder mit bestimmten Benutzergruppen

Das Ändern von Ansichten in Salesforce ist ein unkomplizierter Prozess, der es Nutzern ermöglicht, die

Darstellung von Daten ganz nach den eigenen Anforderungen zu konfigurieren. Durch Anpassung von Filtern

und Spalten sowie das Erstellen neuer Ansichten erhöhen Sie Ihre Arbeitseffizienz und behalten stets den

Überblick über wichtige Datensätze. Salesforce bietet dazu benutzerfreundliche Werkzeuge, die auch ohne