Wie exportiere ich Daten aus der Pipedrive App in ein anderes Format?
- Einleitung
- Voraussetzungen für den Export
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Export
- Besonderheiten und nützliche Hinweise
- Alternativen und API
- Fazit
Einleitung
Das Exportieren von Daten aus der Pipedrive App ist eine wichtige Funktion, wenn Sie Ihre Kundeninformationen, Deals oder Aktivitäten in anderen Programmen weiterverwenden oder sichern möchten. Pipedrive bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre Daten in unterschiedliche Formate zu exportieren, typischerweise als CSV- oder Excel-Datei. Diese Anleitung erklärt ausführlich, wie Sie dabei vorgehen.
Voraussetzungen für den Export
Bevor Sie mit dem Export beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die nötigen Berechtigungen in Ihrem Pipedrive-Account besitzen. In der Regel müssen Sie Administratorrechte oder entsprechende Zugriffsrechte haben, um Daten exportieren zu können. Zudem empfiehlt es sich, die Desktop-Version von Pipedrive zu verwenden, da der Export über die mobile App eingeschränkter sein kann oder gar nicht angeboten wird.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Export
Nach dem Anmelden in Ihrem Pipedrive-Konto navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu dem Bereich, dessen Daten Sie exportieren möchten, zum Beispiel "Deals", "Kontakte" oder "Organisationen". Sobald die Liste mit den gewünschten Daten angezeigt wird, finden Sie oben rechts oder in einem Menü-Button typischerweise eine Option namens "Mehr" oder ein Symbol mit drei Punkten.
Nach dem Öffnen dieses Menüs wählen Sie die Funktion "Exportieren". Im nächsten Fenster können Sie meistens das gewünschte Exportformat auswählen. Pipedrive unterstützt in der Regel das Exportieren als CSV-Datei, da dieses Format sehr kompatibel mit Excel, Google Sheets und anderen Programmen ist.
Wählen Sie das gewünschte Format, in der Regel CSV, und bestätigen Sie den Exportvorgang. Pipedrive bereitet die Datei vor und stellt sie zum Download bereit. Der Download startet meist automatisch, oder Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Download-Link, falls der Export länger dauert.
Besonderheiten und nützliche Hinweise
Beim Export werden alle aktuell sichtbaren Datensätze exportiert. Wenn Sie eine gefilterte Datenmenge exportieren möchten, wenden Sie zuerst die entsprechenden Filter in der Liste an. Somit exportieren Sie nur die relevanten Daten.
Beachten Sie auch, dass einige Datentypen oder benutzerdefinierte Felder nicht immer direkt exportiert werden können oder in einem Standardformat vorliegen. Überprüfen Sie nach dem Export die CSV-Datei, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen enthalten sind.
Wenn Sie die Daten in einem anderen Format benötigen, etwa Excel (.xlsx), können Sie die CSV-Datei mit Microsoft Excel oder Google Sheets öffnen und anschließend als Excel-Datei speichern.
Alternativen und API
Für Nutzer mit technischem Hintergrund bietet Pipedrive außerdem eine API an, über die Daten programmgesteuert exportiert oder synchronisiert werden können. So lässt sich der Export auch in automatisierte Workflows integrieren.
Fazit
Das Exportieren Ihrer Daten aus Pipedrive ist relativ einfach und erfolgt über die Menüs im entsprechenden Datenbereich. Die Verwendung von CSV als Standardformat garantiert eine hohe Kompatibilität. Achten Sie auf die richtigen Berechtigungen und darauf, dass Sie ggf. Filter vor dem Export setzen, um nur die benötigten Daten zu erhalten.