Wie exportiere ich Berichte aus der SETMORE App?

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  1. Einleitung
  2. Zugriff auf den Berichte-Bereich in der SETMORE App
  3. Auswahl und Anpassung der Berichte
  4. Exportieren der Berichte
  5. Besonderheiten und Tipps

Einleitung

Die SETMORE App ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Terminverwaltung und Kundenbetreuung, das zudem die Möglichkeit bietet, verschiedene Berichte zu erstellen und zu exportieren. Diese Berichte helfen dabei, Überblick über Termine, Umsätze, Kundenkontakte und weitere wichtige Daten zu behalten. Das Exportieren der Berichte ermöglicht es, die Daten außerhalb der App weiterzuverarbeiten oder für Analysen und Dokumentationen zu nutzen.

Zugriff auf den Berichte-Bereich in der SETMORE App

Um Berichte zu exportieren, müssen Sie zunächst die App öffnen und sich mit Ihrem Benutzerkonto anmelden. In der mobilen Version der App finden Sie im Hauptmenü oder im Dashboard einen Bereich, der häufig als "Berichte" oder "Report" bezeichnet wird. Hier können Sie verschiedene Berichte auswählen, wie z. B. Terminstatistiken, Zahlungsübersichten oder Kundenaktivitäten. Auf Computern oder im Browser erfolgt der Zugriff ähnlich über die Navigationsleiste.

Auswahl und Anpassung der Berichte

Innerhalb des Berichte-Bereichs haben Sie die Möglichkeit, den gewünschten Berichtszeitraum festzulegen, Filter wie bestimmte Mitarbeiter oder Terminarten anzuwenden und die Datenansicht anzupassen. Diese Einstellungen sorgen dafür, dass Sie relevante und fokussierte Berichte generieren, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Exportieren der Berichte

Sobald der Bericht auf dem Bildschirm angezeigt wird, gibt es typischerweise eine Schaltfläche oder ein Menü mit der Option "Exportieren" oder "Download". In der mobilen App kann diese Funktion je nach Plattform (iOS oder Android) und Version an unterschiedlichen Stellen im Bericht-Bereich zu finden sein. Häufig stehen Exportformate wie CSV oder Excel (XLSX) zur Verfügung. Diese Formate eignen sich gut, um die Daten in Programme wie Microsoft Excel, Google Sheets oder andere Analysewerkzeuge zu importieren. Um den Bericht zu exportieren, tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, wählen das gewünschte Format und bestätigen den Download. Die Datei wird dann auf Ihrem Gerät gespeichert, meist im Standard-Download-Ordner oder einem von Ihnen gewählten Verzeichnis.

Besonderheiten und Tipps

Je nachdem, ob Sie die kostenlose oder eine kostenpflichtige Version von SETMORE verwenden, können die Exportfunktionen unterschiedlich umfangreich sein. In einigen Tarifen sind erweiterte Berichtsfunktionen und erweiterte Exportoptionen enthalten. Es lohnt sich daher, die Details Ihres Plans zu prüfen. Zudem kann es hilfreich sein, Berichte regelmäßig zu exportieren und zu archivieren, um langfristige Entwicklungen zu verfolgen. Falls Sie Schwierigkeiten beim Exportieren haben, empfiehlt es sich, die offizielle SETMORE-Hilfe oder den Kundensupport zu konsultieren, da diese oft aktuelle und detailreiche Informationen bereitstellen.

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