Wie kann ich in der App neue Kunden- oder Auftragsdaten anlegen?
Neuen Kunden anlegen
Um in der App einen neuen Kunden anzulegen, starten Sie zunächst, indem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die Anwendung einloggen. Nachdem Sie eingeloggt sind, navigieren Sie im Hauptmenü zu dem Bereich Kunden oder Kontakte. Dort finden Sie in der Regel eine Schaltfläche oder ein Symbol mit der Bezeichnung Neu oder Kunden hinzufügen. Durch einen Klick darauf öffnet sich ein Formular, in das Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem neuen Kunden eintragen können. Dazu gehören üblicherweise der Firmenname oder der vollständige Name einer Privatperson, die Adresse, Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls weitere Details wie Kundenkategorie oder interne Notizen.
Nachdem Sie alle notwendigen Felder ausgefüllt haben, prüfen Sie die Eingaben noch einmal sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Anschließend bestätigen Sie die Eingabe meist mit einem Button wie Speichern oder Anlegen. Die App legt daraufhin den neuen Kunden in der Datenbank an und zeigt oftmals eine Bestätigungsmeldung an. Der Kunde ist damit im System verfügbar und kann bei der Angebotserstellung, Auftragsverwaltung oder Rechnungsstellung verwendet werden.
Neuen Auftrag anlegen
Um einen neuen Auftrag anzulegen, wechseln Sie aus dem Hauptmenü in den Bereich Aufträge, Bestellungen oder ähnlich benannt. Dort befindet sich ebenfalls eine Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Auftrags. Beim Klicken auf Neu öffnen Sie ein Auftragserfassungsformular, in dem Sie zunächst den Kunden auswählen, für den der Auftrag erstellt werden soll. Häufig können Sie bestehende Kunden aus einer Liste auswählen oder über eine Suchfunktion filtern.
Im Anschluss geben Sie die Auftragsdetails ein. Dies umfasst zum Beispiel das Auftragsdatum, eine Beschreibung der Leistung oder Produkte, die Menge, Preise und gegebenenfalls Zahlungsmodalitäten. Manche Apps erlauben auch das Hochladen von Dokumenten oder das Hinterlegen spezieller Hinweise. Sobald alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, überprüfen Sie die Angaben und bestätigen durch einen Klick auf Speichern oder Auftrag anlegen. Der Auftrag wird dann im System erfasst und kann für weitere Prozesse wie Produktionssteuerung, Lieferscheinerstellung oder Rechnungslegung genutzt werden.
Zusammenfassend ist das Anlegen neuer Kunden- oder Auftragsdaten in der App ein strukturierter Vorgang, der über die vorgesehenen Menüpunkte zu den Kunden- und Auftragsbereichen erfolgt. Die Eingabeformulare führen Sie durch die wichtigsten Felder und gewährleisten, dass alle relevanten Informationen erfasst werden. Nach der Speicherung stehen die Daten direkt zur Weiterverwendung in der App zur Verfügung.