Wie kann ich in der App ein Angebot oder eine Rechnung erstellen?
- Angebot oder Rechnung erstellen – Schritt für Schritt erklärt
- Details zum Angebot oder zur Rechnung eingeben
- Weitere Anpassungen und Einstellungen
- Speichern, Versenden und Archivieren
- Fazit
Angebot oder Rechnung erstellen – Schritt für Schritt erklärt
Um in der App ein Angebot oder eine Rechnung zu erstellen, öffne zuerst die Anwendung und melde dich mit deinen Zugangsdaten an, falls dies noch nicht geschehen ist. Sobald du eingeloggt bist, findest du auf der Startseite oder im Hauptmenü normalerweise eine Option wie Neues Angebot oder Neue Rechnung. Diese Schaltfläche startet den Erstellungsprozess.
Details zum Angebot oder zur Rechnung eingeben
Nach dem Start des Erstellungsprozesses wirst du zu einem Formular weitergeleitet, in dem du alle nötigen Informationen eingeben kannst. Dazu gehören die Kundendaten, wie Name, Adresse und Kontaktinformationen, sowie die Artikel oder Dienstleistungen, die du anbieten möchtest. Für jeden Artikel kannst du eine Beschreibung, Menge, Einzelpreis und eventuell Rabatte angeben. Die App berechnet in der Regel automatisch den Gesamtbetrag inklusive Mehrwertsteuer, sofern du diese eingestellt hast.
Weitere Anpassungen und Einstellungen
Je nach App kannst du das Angebot oder die Rechnung noch individuell anpassen. Das umfasst zum Beispiel das Einfügen deines Firmenlogos, Anpassung der Zahlungsbedingungen, Hinzufügen von Kommentaren oder speziellen Hinweisen sowie die Auswahl des Dokumentformats (PDF ist üblich). Manche Apps bieten auch Vorlagen an, mit denen du das Layout und Design des Dokuments nach deinen Wünschen gestalten kannst.
Speichern, Versenden und Archivieren
Nachdem alle Angaben vollständig und korrekt sind, hast du die Möglichkeit, das Angebot oder die Rechnung zu speichern. Diese Option findest du häufig als Speichern oder Als Entwurf speichern. Wenn du das Dokument direkt an deinen Kunden versenden möchtest, bietet die App meist eine Funktion zum direkten Versand per E-Mail an. Alternativ kannst du das Dokument herunterladen und manuell verschicken. Abschließend ist es wichtig, das Angebot oder die Rechnung in der App zu archivieren oder in deinem Kundenmanagement-System zu speichern, um später jederzeit darauf zugreifen zu können.
Fazit
Die Erstellung eines Angebots oder einer Rechnung in der App erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Funktion, Eingabe der Kundendaten und Positionen, individuelle Anpassung des Dokuments sowie abschließendes Speichern und Versenden. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche vieler Apps gelingt dieser Prozess auch ohne besondere Vorkenntnisse schnell und effizient.