Wie aktiviere ich die Offline-Funktionalität in der Freshsales App?
- Einführung
- Voraussetzungen
- Aktivierung der Offline-Funktionalität
- Nutzung und Synchronisierung
- Zusätzliche Hinweise
- Fazit
Einführung
Die Offline-Funktionalität in der Freshsales App ermöglicht es Ihnen, auch ohne aktive Internetverbindung auf Ihre wichtigsten Kundendaten zuzugreifen und neue Informationen zu erfassen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie unterwegs sind oder sich an Orten mit schlechter Netzabdeckung befinden. Im Folgenden erklären wir ausführlich, wie Sie diese Funktion in der Freshsales Mobile App aktivieren und nutzen können.
Voraussetzungen
Um die Offline-Funktionalität nutzen zu können, benötigen Sie eine installierte und aktuelle Version der Freshsales Mobile App, die für iOS oder Android verfügbar ist. Es ist außerdem notwendig, dass Ihr Freshsales-Konto über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, da die offline gespeicherten Daten sensibel sind und geschützt werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in der App angemeldet haben.
Aktivierung der Offline-Funktionalität
Öffnen Sie zunächst die Freshsales App auf Ihrem mobilen Gerät. Navigieren Sie anschließend im Menü zu den Einstellungen oder zum Profilbereich, wo die App-spezifischen Optionen aufgelistet sind. Dort finden Sie den Punkt Offline-Modus oder Offline-Funktionalität. Schalten Sie diesen Modus durch Betätigung des Schalters ein.
Nach Aktivierung beginnt die App automatisch, die zuletzt verwendeten Daten und wichtige Datensätze im lokalen Speicher Ihres Geräts zu speichern. Dies umfasst unter anderem Kontaktdaten, Leads, Deals und Notizen, die Sie auch ohne Internetverbindung einsehen und bearbeiten können. Die Synchronisierung der Daten erfolgt automatisch, wenn Sie wieder online sind, sodass alle Änderungen sicher in Ihrem Freshsales-Konto gespeichert werden.
Nutzung und Synchronisierung
Sobald der Offline-Modus aktiviert ist, können Sie wie gewohnt mit der App arbeiten. Alle Eingaben und Änderungen werden lokal zwischengespeichert. Wenn Ihre Internetverbindung wiederhergestellt ist, überprüft die App automatisch, welche Daten aktualisiert wurden, und synchronisiert diese mit Ihrem Freshsales Account in der Cloud. Sollte es bei der Synchronisierung zu Konflikten kommen, informiert Sie die App und gibt Ihnen die Möglichkeit, die bevorzugte Version auszuwählen.
Zusätzliche Hinweise
Beachten Sie, dass nicht alle Funktionen der Freshsales App offline verfügbar sind. Einige Aktionen, die eine Echtzeitverbindung benötigen, wie z. B. das Versenden von E-Mails oder Live-Reports, sind weiterhin auf eine aktive Internetverbindung angewiesen. Um die beste Performance sicherzustellen, sollten Sie regelmäßig den Offline-Modus überprüfen und bei längerer Nutzung ohne Verbindung die Synchronisation manuell anstoßen, falls die automatische Synchronisierung nicht erfolgt.
Fazit
Die Offline-Funktionalität der Freshsales App ist ein hilfreiches Feature, das Ihnen maximale Flexibilität bei der Nutzung Ihres CRM ermöglicht. Durch die einfache Aktivierung über die Einstellungen können Sie Ihre Arbeit auch dann fortsetzen, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist, und profitieren von einer automatischen Synchronisation, sobald Sie wieder online sind. Eine sorgfältige Handhabung gewährleistet, dass Ihre Daten stets aktuell und sicher bleiben.