Freshsales wie exportiere ich Kontakte?
- Zugang zu den Kontakten in Freshsales
- Export starten und Einstellungen vornehmen
- Ausgabe und Download der Kontaktdaten
- Wichtige Hinweise zum Export von Kontakten
Wenn Sie in Freshsales Ihre Kontakte exportieren möchten, ist dies ein Prozess, der Ihnen ermöglicht, Ihre Daten außerhalb der Plattform zu sichern oder für andere Anwendungen zu verwenden. Freshsales bietet eine benutzerfreundliche Funktion, mit der das Exportieren von Kontakten unkompliziert durchgeführt werden kann. Im Folgenden erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Kontakte aus Freshsales exportieren können.
Zugang zu den Kontakten in Freshsales
Zunächst müssen Sie sich in Ihrem Freshsales-Konto anmelden. Nach dem Einloggen navigieren Sie im Hauptmenü zu dem Bereich für Kontakte. Dieser Bereich ist meist durch ein entsprechendes Symbol oder den Namen "Kontakte" gekennzeichnet. Dort sehen Sie eine Übersicht aller in Freshsales gespeicherten Kontaktinformationen.
Export starten und Einstellungen vornehmen
Im Kontaktbereich finden Sie in der Regel Optionen, um mehrere Kontakte auszuwählen oder alle Kontakte auf einmal zu exportieren. Suchen Sie nach einer Exportfunktion, welche oftmals über ein Menü mit Aktionen oder unter einem Mehr-Button zugänglich ist. Wenn Sie die Exportoption wählen, können Sie normalerweise das Zielformat des Exports bestimmen, beispielsweise CSV oder Excel, was das weitere Verarbeiten der Daten erleichtert.
Ausgabe und Download der Kontaktdaten
Nachdem Sie das gewünschte Format und gegebenenfalls weitere Optionen wie den Export bestimmter Kontaktfelder ausgewählt haben, starten Sie den Exportvorgang. Je nach Datenmenge kann es einige Momente dauern, bis die Datei erzeugt ist. Anschließend steht Ihnen die Datei zum Herunterladen bereit. Sie können die exportierte Datei lokal auf Ihrem Computer speichern und für weitere Zwecke wie Import in andere Systeme oder Archivierung verwenden.
Wichtige Hinweise zum Export von Kontakten
Beachten Sie, dass je nach Ihren Benutzerrechten und der Konfiguration Ihres Freshsales-Kontos nicht alle Benutzer Zugriff auf die Exportfunktion haben. Zudem sollten Sie darauf achten, dass sensible Daten beim Export sicher behandelt und vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Regelmäßige Exporte können auch zu Backups Ihrer wichtigen Kundendaten beitragen.