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Angebotsvorlagen in HubSpot anpassen: Der ultimative [2025 Easy Guide]

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Hier ist ein aktueller und leicht verständlicher Guide, wie du im Jahr 2025 deine Angebotsvorlagen in HubSpot individuell anpasst.

Ein professionelles Angebot ist oft der entscheidende letzte Schritt zum Geschäftsabschluss. In HubSpot kannst du Vorlagen so gestalten, dass sie nicht nur dein Branding widerspiegeln, sondern auch alle relevanten Informationen für deine Kunden übersichtlich darstellen.

In diesem Guide erfährst du Schritt für Schritt, wie du das Beste aus dem HubSpot-Angebotseditor herausholst.

Schritt 1: Zu den Einstellungen navigieren

Bevor du ein Angebot erstellen kannst, musst du in die Systemeinstellungen von HubSpot gehen.

  1. Logge dich in deinen HubSpot-Account ein.
  2. Klicke oben rechts in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
  3. Navigiere in der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
  4. Klicke auf den Reiter Angebotsvorlagen.

Schritt 2: Eine neue Vorlage erstellen oder anpassen

HubSpot bietet standardmäßig drei Basis-Layouts (Modern, Einfach, Standard). Du kannst diese als Grundlage nutzen.

  1. Klicke auf den Button Angebotsvorlage anpassen.
  2. Wähle eine der Standardvorlagen aus, die deinem gewünschten Stil am nächsten kommt.
  3. Klicke auf Auswählen, um den Editor zu öffnen.

Schritt 3: Das Design anpassen (Branding)

Ein konsistentes Branding schafft Vertrauen. Im Editor hast du auf der linken Seite das Menü für das Design.

  • Farben & Schriftarten: Hier kannst du deine Markenfarben hinterlegen und die Schriftart wählen, die zu deinem Corporate Design passt.
  • Logo: HubSpot zieht normalerweise das Logo aus deinen Accounteinstellungen. Du kannst es hier jedoch spezifisch für das Angebot überschreiben oder die Größe anpassen.

Schritt 4: Module und Inhalte bearbeiten

Der HubSpot-Angebotseditor arbeitet mit Modulen. Du kannst Abschnitte hinzufügen, verschieben oder löschen.

  1. Kopfzeile (Header): Stelle sicher, dass deine Unternehmensdaten und die des Empfängers korrekt angezeigt werden.
  2. Positionen (Line Items): Dies ist das Herzstück. Du kannst festlegen, welche Spalten (z. B. Artikelnummer, Rabatt, MwSt.) in der Preistabelle angezeigt werden sollen.
  3. Zahlungsbedingungen & Kommentare: Nutze diesen Bereich für individuelle Texte oder rechtliche Hinweise.
  4. Signatur-Bereich: Entscheide, ob du die E-Signatur von HubSpot nutzen möchtest oder ob ein einfacher schriftlicher Abschluss reicht.

Schritt 5: Personalisierung durch Platzhalter (Tokens)

Der größte Vorteil von HubSpot ist die Automatisierung. Nutze Personalisierungstoken, um Daten direkt aus dem CRM (Deal, Kontakt oder Unternehmen) zu ziehen.

  • Klicke in ein Textfeld.
  • Wähle Personalisieren aus der Werkzeugleiste.
  • Wähle Eigenschaften wie Deal-Name, Abschlussdatum oder Ansprechpartner. HubSpot füllt diese Felder beim Erstellen des Angebots automatisch aus.

Schritt 6: Integration von Zahlungen (Optional)

Wenn du HubSpot Payments oder eine Integration wie Stripe nutzt, kannst du einen „Jetzt bezahlen“-Button direkt in das Angebot einbauen. Dies verkürzt den Sales-Zyklus erheblich, da Kunden sofort nach der Unterschrift bezahlen können.

Schritt 7: Speichern und Veröffentlichen

  1. Nutze die Vorschau-Funktion (oben rechts), um zu sehen, wie das Angebot auf dem Desktop und auf Mobilgeräten aussieht.
  2. Gib deiner Vorlage einen eindeutigen Namen (z. B. „Standard-Service-Angebot 2025“).
  3. Klicke auf Veröffentlichen.

Pro-Tipps für 2025:

  • Interaktive Elemente: HubSpot erlaubt es mittlerweile oft, Rich-Text-Module zu nutzen. Füge kleine Fallstudien oder Testimonials direkt in das Angebot ein, um den Wert deiner Dienstleistung zu unterstreichen.
  • Mobile First: Prüfe immer die mobile Ansicht. Viele Entscheider lesen Angebote heute zuerst auf dem Smartphone.
  • Sprachversionen: Wenn du international verkaufst, erstelle separate Vorlagen für Deutsch und Englisch, anstatt alles in eine Vorlage zu quetschen.

Fazit

Die Anpassung von Angebotsvorlagen in HubSpot ist im Jahr 2025 intuitiver denn je. Mit einem gut designten Template sparst du deinem Sales-Team wertvolle Zeit und sorgst für einen professionellen Auftritt bei deinen Kunden.

Viel Erfolg beim Abschluss deiner Deals!

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