Wie kann ich in Pipedrive eine neue Pipeline erstellen?
- Einführung in Pipedrive und Pipelines
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer neuen Pipeline
- Individuelle Anpassung der Phasen in der Pipeline
- Speicherung und Nutzung der neuen Pipeline
- Fazit
Einführung in Pipedrive und Pipelines
Pipedrive ist ein beliebtes CRM-Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsprozesse übersichtlich zu gestalten und zu verwalten. Eine zentrale Funktion in Pipedrive ist die sogenannte Pipeline, die den Verkaufsprozess in verschiedene Phasen unterteilt. So behalten Nutzer den Überblick über ihre Leads und Deals. Wenn Sie in Pipedrive eine neue Pipeline erstellen möchten, folgen Sie einem einfachen Prozess, der Ihnen erlaubt, Ihre Vertriebsphasen individuell anzupassen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer neuen Pipeline
Um eine neue Pipeline in Pipedrive anzulegen, starten Sie zunächst mit dem Login in Ihr Pipedrive-Konto. Anschließend navigieren Sie im Hauptmenü zu den "Einstellungen". Dort finden Sie den Bereich "Pipelines" oder auch "Verkaufspipelines". Innerhalb dieses Bereichs bietet Pipedrive die Möglichkeit, bestehende Pipelines einzusehen, zu bearbeiten oder eine neue anzulegen. Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Neue Pipeline erstellen" öffnet sich ein Eingabeformular. Hier vergeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Pipeline, der den Zweck oder den jeweiligen Vertriebsprozess widerspiegelt.
Individuelle Anpassung der Phasen in der Pipeline
Nachdem Sie Ihrer Pipeline einen Namen gegeben haben, können Sie die einzelnen Phasen definieren. Phasen repräsentieren unterschiedliche Stufen im Verkaufsprozess, zum Beispiel "Erstkontakt", "Angebot erstellt" oder "Verhandlung". Die Anzahl und Bezeichnung der Phasen sind flexibel und sollten Ihren Vertriebsanforderungen entsprechen. Pipedrive ermöglicht es, die Reihenfolge der Phasen durch Drag-and-Drop zu ändern, sowie vorhandene Phasen anzupassen oder neue hinzuzufügen, um Ihre Pipeline optimal zu strukturieren.
Speicherung und Nutzung der neuen Pipeline
Haben Sie die Einstellungen und Phasen definiert, speichern Sie Ihre neue Pipeline ab. Sie kann nun unmittelbar genutzt werden, um Deals und potenzielle Kunden durch die einzelnen Phasen zu begleiten. In der Übersicht können Sie jederzeit zwischen verschiedenen Pipelines wechseln, falls Sie mehrere Vertriebsprozesse gleichzeitig verwalten. Das Anlegen eigener Pipelines trägt dazu bei, Ihre Verkaufsprozesse effizienter zu gestalten und den Überblick über den Fortschritt Ihrer Deals zu behalten.
Fazit
Eine neue Pipeline in Pipedrive zu erstellen ist einfach und flexibel anpassbar. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihren Verkaufsprozess übersichtlich zu strukturieren und individuell auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Mit wenigen Schritten legen Sie eine vollständige Pipeline an, definieren die Phasen und können direkt mit der Arbeit starten, um Ihre Vertriebsziele besser zu erreichen.