Wie kann ich in der Zoho CRM App meine Kontakte importieren?
- Vorbereitung der Kontaktdaten
- Start des Importvorgangs in der App
- Auswahl der Datei und Zuordnung der Felder
- Import starten und abschließen
- Tipps und Fehlerbehebung
Vorbereitung der Kontaktdaten
Bevor Sie Ihre Kontakte in die Zoho CRM App importieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Kontaktdaten in einem kompatiblen Format vorliegen. Zoho CRM unterstützt insbesondere den Import von CSV- oder Excel-Dateien. Vergewissern Sie sich, dass alle relevanten Felder wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und andere wichtige Informationen korrekt und einheitlich formatiert sind. Dies erleichtert den Importprozess und hilft, Fehler zu vermeiden.
Start des Importvorgangs in der App
Öffnen Sie die Zoho CRM App auf Ihrem mobilen Gerät und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Navigieren Sie anschließend zum Modul Kontakte. Je nach Version und Layout der App finden Sie oft ein Menü- oder Mehr-Symbol (meist drei Punkte oder Linien), über das Sie die Importfunktion auswählen können. Wählen Sie hier die Option Importieren oder Kontakte importieren aus.
Auswahl der Datei und Zuordnung der Felder
Nachdem Sie die Importfunktion gestartet haben, werden Sie aufgefordert, die Datei mit Ihren Kontaktdaten auszuwählen. Wählen Sie die vorbereitete CSV- oder Excel-Datei von Ihrem Gerät aus. Im nächsten Schritt zeigt Ihnen die App die Möglichkeit, die Spalten Ihrer Datei den entsprechenden Feldern in Zoho CRM zuzuordnen. Überprüfen und korrigieren Sie diese Zuordnungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Daten in das richtige Kontaktfeld importiert werden. Beispielsweise sollte die Spalte Vorname dem Feld First Name zugeordnet sein.
Import starten und abschließen
Sobald die Felder korrekt zugeordnet sind, können Sie den Importvorgang starten. Die App verarbeitet nun Ihre Daten und fügt die Kontakte Ihrem CRM hinzu. Je nach Umfang der Daten kann dies einige Momente dauern. Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung über den erfolgreichen Import. Überprüfen Sie zur Sicherheit Ihre Kontakte im CRM-Modul, um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt übertragen wurden.
Tipps und Fehlerbehebung
Falls während des Imports Fehlermeldungen erscheinen, prüfen Sie, ob Ihre Datei fehlerhafte oder ungültige Daten enthält. Achten Sie auf doppelte Einträge, fehlende Pflichtfelder oder Formatierungsfehler. In der Regel bietet Zoho CRM auch eine Protokolldatei oder detaillierte Hinweise, welche Datensätze Probleme verursachen. Ist die App-Version veraltet, kann ein Update helfen, um mögliche Bugs zu beheben. Bei größeren Datenmengen oder regelmäßigem Import kann es auch sinnvoll sein, den Import über die Webversion von Zoho CRM durchzuführen, da diese oft erweiterte Importoptionen bietet.
Mit diesen Schritten können Sie Ihre Kontakte problemlos in der Zoho CRM App importieren und Ihr Kundenmanagement effizient gestalten.