Wie kann ich Daten in der Salesforce App exportieren oder teilen?
- Überblick zur Datenexport-Funktion in der Salesforce App
- Daten teilen innerhalb der Salesforce App
- Export von Daten über die Desktop-Oberfläche
- Nutzung von Salesforce Reports in der App
- Zusammenfassung
Überblick zur Datenexport-Funktion in der Salesforce App
Die native Salesforce App für mobile Geräte bietet derzeit keine direkte Möglichkeit, umfangreiche Datenexporte wie in der Desktop-Version vorzunehmen. Das bedeutet, dass das Herunterladen kompletter Datensätze oder umfangreicher Reports auf dem mobilen Endgerät eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Der Fokus der mobilen App liegt vor allem auf dem schnellen Zugriff auf relevante Informationen und dem einfachen Teilen einzelner Datensätze innerhalb der App oder über andere Kommunikationskanäle.
Daten teilen innerhalb der Salesforce App
Wenn Sie einzelne Datensätze, etwa Kontakte, Leads oder Opportunities, in der mobilen Salesforce App teilen möchten, können Sie dies meist über die Teilen-Funktion tun, die in der Detailansicht des jeweiligen Datensatzes zu finden ist. Dort können Sie die Informationen per E-Mail, SMS oder über andere auf dem Gerät installierte Apps weitergeben. Alternativ bietet Salesforce auch die Möglichkeit, Links zu Datensätzen zu generieren, die dann mit Kollegen oder Kunden geteilt werden können, sofern diese entsprechend Zugriffsrechte haben.
Export von Daten über die Desktop-Oberfläche
Für umfassendere Datenexporte empfiehlt es sich, die Desktop-Version von Salesforce zu nutzen. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, Daten zu exportieren. Zum Beispiel über den "Datenexport"-Bereich in den Setup-Einstellungen, über Reports, die als CSV oder Excel-Datei heruntergeladen werden können, oder mittels spezieller Tools wie dem Data Loader. Falls Sie trotz allem auf die mobile Nutzung angewiesen sind, sollten Sie überlegen, Daten vorab auf dem Desktop zu exportieren und anschließend den Import oder die Weitergabe der Dateien über cloudbasierte Dienste oder per E-Mail auf Ihr mobiles Gerät vornehmen.
Nutzung von Salesforce Reports in der App
Innerhalb der Salesforce App können Sie Berichte abrufen, die zuvor in der Desktop-Version erstellt und gespeichert wurden. Diese Berichte können direkt in der App angezeigt werden, um schnelle Analysen zu ermöglichen. Zwar können Sie die angezeigten Daten nicht direkt als Datei exportieren, jedoch gibt es oft die Möglichkeit, Screenshots anzufertigen oder die Inhalte der Berichte zu teilen, indem Sie die App-Share-Funktion verwenden.
Zusammenfassung
Die Salesforce mobile App bietet keine vollumfängliche Exportfunktion für Daten, wie man sie vom Desktop kennt. Einzelne Datensätze können jedoch problemlos geteilt werden, entweder über Links oder durch Nutzung der Teilen-Funktion des mobilen Betriebssystems. Für größere Datenexporte ist der Zugriff über die Desktop-Oberfläche oder spezielle Salesforce-Tools notwendig. Dadurch bleibt die mobile App vor allem ein Werkzeug für unterwegs, um schnell auf Informationen zuzugreifen und diese bei Bedarf unkompliziert weiterzuleiten.