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So erstellst du eine Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement) in Xero: Ein Kurz-Tutorial

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Hier ist ein kurzes, prägnantes Tutorial, wie du eine Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement / Profit and Loss) in Xero erstellst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung (in Xero meist Profit and Loss genannt) ist das wichtigste Dokument, um die Rentabilität deines Unternehmens zu prüfen. Sie zeigt deine Einnahmen abzüglich deiner Ausgaben über einen bestimmten Zeitraum.

Schritt 1: Einloggen und zum Berichts-Center navigieren

  1. Logge dich in deinen Xero-Account ein.
  2. Klicke in der oberen Menüleiste auf den Reiter Accounting (Buchhaltung).
  3. Wähle aus dem Dropdown-Menü den Punkt Reports (Berichte) aus.

Schritt 2: Den „Profit and Loss“-Bericht auswählen

  1. Im Berichts-Center findest du unter der Rubrik „Financial“ den Bericht Profit and Loss.
  2. Klicke darauf, um den Standardbericht zu öffnen.
    • Tipp: Wenn du diesen Bericht oft benötigst, klicke auf das kleine Sternchen daneben. Dann erscheint er direkt in deinem Favoriten-Menü unter „Accounting“.

Schritt 3: Den Zeitraum anpassen

Oben auf der Berichtsseite findest du die Filteroptionen:

  1. Date Range (Zeitraum): Wähle aus Vorlagen wie „This Month“, „This Financial Quarter“ oder gib unter „Custom“ ein eigenes Datum ein.
  2. Comparison Period (Vergleichszeitraum): Wenn du sehen möchtest, wie du im Vergleich zum Vormonat oder Vorjahr abgeschnitten hast, wähle unter „Compare with“ die Anzahl der gewünschten Vorperioden aus.
  3. Klicke auf den blauen Button Update, um die Ansicht zu aktualisieren.

Schritt 4: Den Bericht verfeinern (Optional)

Xero bietet mächtige Werkzeuge zur Individualisierung:

  • Filter: Wenn du „Tracking Categories“ (z. B. verschiedene Standorte oder Abteilungen) nutzt, kannst du den Bericht über die Schaltfläche Filter nach diesen Kategorien einschränken.
  • Edit Layout: Möchtest du Konten gruppieren oder die Reihenfolge ändern? Klicke unten links auf Edit Layout, um die Struktur per Drag-and-Drop anzupassen.

Schritt 5: Den Bericht exportieren oder speichern

Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, hast du am unteren rechten Bildschirmrand zwei Optionen:

  1. Export: Lade den Bericht als PDF, Excel oder direkt für Google Sheets herunter.
  2. Save as: Speichere den Bericht innerhalb von Xero als „Draft“ (Entwurf), „Published“ (veröffentlicht zur Archivierung) oder „Custom“ (als Vorlage für die Zukunft).

Profi-Tipps für Xero:

  • Cash vs. Accrual: In den „Report Settings“ kannst du umschalten, ob der Bericht auf Basis der Rechnungsstellung (Accrual) oder des tatsächlichen Geldflusses (Cash) erstellt werden soll.
  • Interaktive Zahlen: Alle blauen Zahlen im Bericht sind verlinkt. Klickst du darauf, schlüsselt Xero dir genau auf, welche einzelnen Buchungen zu dieser Summe geführt haben.

Fertig! Du hast nun einen klaren Überblick über deine Finanzen.

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