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Excel: Summe nach Monat und Jahr berechnen | SUMMEWENN Tutorial

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Hier ist ein ausführliches Tutorial, wie du in Excel Summen basierend auf Monat und Jahr berechnest.

In Excel ist es eine häufige Aufgabe, Verkaufszahlen oder Ausgaben pro Monat zusammenzufassen. Da ein Datum jedoch oft Tag, Monat und Jahr enthält, reicht eine einfache SUMMEWENN-Funktion meist nicht aus.

In diesem Tutorial lernst du die drei besten Methoden kennen.

Vorbereitung: Die Beispieldaten

Angenommen, deine Daten sehen so aus:

  • Spalte A: Datum (z.B. 15.01.2023, 10.02.2023, etc.)
  • Spalte B: Betrag (z.B. 100, 200, etc.)

Methode 1: SUMMEWENNS mit Datumsbereich (Der Profi-Weg)

Dies ist die sauberste Methode, da sie keine Hilfsspalten benötigt. Wir sagen Excel: "Summiere alles, was nach dem Monatsersten und vor dem Monatsletzten liegt."

Die Formel: Wenn du die Summe für Januar 2023 berechnen willst:

=SUMMEWENNS(B:B; A:A; ">=01.01.2023"; A:A; "<=31.01.2023")

Dynamische Lösung (empfohlen): Schreibe das Startdatum (z.B. 01.01.2023) in Zelle D2.

=SUMMEWENNS(B:B; A:A; ">="&D2; A:A; "<="&MONATSENDE(D2;0))
  • B:B: Der Bereich, der addiert wird.
  • A:A; ">="&D2: Das Datum muss größer oder gleich dem 1. des Monats sein.
  • A:A; "<="&MONATSENDE(D2;0): Das Datum muss kleiner oder gleich dem letzten Tag des Monats sein.

Methode 2: SUMMENPRODUKT (Die elegante Lösung)

Mit SUMMENPRODUKT kannst du Monat und Jahr direkt aus dem Datum extrahieren, ohne die Datenstruktur zu verändern.

Die Formel:

=SUMMENPRODUKT((MONAT(A2:A100)=1) * (JAHR(A2:A100)=2023) * B2:B100)

Erklärung:

  • MONAT(A2:A100)=1: Prüft, ob der Monat Januar (1) ist.
  • JAHR(A2:A100)=2023: Prüft, ob das Jahr 2023 ist.
  • Excel multipliziert diese Bedingungen (WAHR=1, FALSCH=0) mit den Beträgen in Spalte B.

Methode 3: Mit Hilfsspalten (Einfach für Anfänger)

Wenn dir die oberen Formeln zu kompliziert sind, kannst du das Datum in zwei neue Spalten aufteilen.

  1. Erstelle eine Spalte "Monat": =MONAT(A2)
  2. Erstelle eine Spalte "Jahr": =JAHR(A2)
  3. Nutze nun die einfache SUMMEWENNS-Funktion:
    =SUMMEWENNS(Betrag_Spalte; Monat_Spalte; 1; Jahr_Spalte; 2023)

Methode 4: Pivot-Tabellen (Der schnellste Weg)

Wenn du viele Monate auf einmal auswerten willst, ist eine Pivot-Tabelle unschlagbar.

  1. Markiere deine Datenquelle.
  2. Gehe auf Einfügen > PivotTable.
  3. Ziehe das Datum in das Feld "Zeilen" und den Betrag in das Feld "Werte".
  4. Excel gruppiert Daten oft automatisch. Falls nicht: Rechtsklick auf ein Datum in der Tabelle -> Gruppieren... -> Wähle Monate und Jahre aus.

Tipps für den Erfolg:

  • Formatierung: Stelle sicher, dass deine Datumsspalte von Excel wirklich als "Datum" erkannt wird und nicht als Text vorliegt.
  • Absolute Bezüge: Wenn du die Formeln kopierst, fixiere deine Bereiche mit dem Dollarzeichen (z.B. $A$2:$A$100), damit sie sich nicht verschieben.
  • Nullen vermeiden: Wenn eine Zelle leer ist, kann MONAT() den Wert 1 (Januar) zurückgeben. Achte darauf, dass dein Datenbereich keine leeren Zeilen am Ende enthält, oder filtere diese aus.

Zusammenfassung: Für schnelle Analysen nutzt du Pivot-Tabellen. Für feste Dashboards und Berichte ist die SUMMEWENNS-Methode mit MONATSENDE am stabilsten.

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