Wie kann ich in Pipedrive gewonnene Deals anzeigen?
- Einführung in die Anzeige gewonnener Deals in Pipedrive
- Filterfunktion zur Anzeige gewonnener Deals nutzen
- Schritte zum Filtern gewonnener Deals
- Zusätzliche Möglichkeiten und Berichte
- Fazit
Einführung in die Anzeige gewonnener Deals in Pipedrive
Pipedrive ist ein bekanntes CRM-Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsprozesse zu organisieren und zu optimieren. Eine häufige Fragestellung ist, wie man in Pipedrive gezielt die Deals anzeigen lassen kann, die bereits gewonnen wurden. Dies hilft dabei, den Überblick über erfolgreiche Geschäftsabschlüsse zu behalten und den Vertriebserfolg zu messen.
Filterfunktion zur Anzeige gewonnener Deals nutzen
Um in Pipedrive nur die gewonnenen Deals zu sehen, kann man die integrierte Filterfunktion verwenden. Standardmäßig kann man im Bereich Deals den Status eines Deals einsehen, der unter anderem Gewonnen, Verloren oder In Bearbeitung sein kann. Indem man einen Filter setzt, der ausschließlich Deals mit dem Status Gewonnen anzeigt, lässt sich die Liste entsprechend eingrenzen. Dadurch sieht man nur jene Deals, die erfolgreich zum Abschluss gebracht wurden.
Schritte zum Filtern gewonnener Deals
Nach dem Einloggen in Pipedrive navigiert man zum Menüpunkt Deals. Dort gibt es eine Option, um Filter hinzuzufügen oder bearbeitete Ansichten zu verwenden. Man erstellt einen neuen Filter und wählt als Bedingung Deal-Status oder Stage (je nach Pipedrive-Version) und setzt diesen auf Gewonnen. In manchen Fällen kann man auch nach der Abschlussphase filtern, die als Erfolgreich oder Won bezeichnet wird. Anschließend wird die gefilterte Liste automatisch aktualisiert, sodass nur die gewünschten Deals angezeigt werden.
Zusätzliche Möglichkeiten und Berichte
Neben der einfachen Anzeige gewonnener Deals bieten sich auch Berichte und Dashboards an, um die gewonnen Deals besser analysieren zu können. Pipedrive ermöglicht es, Zusammenfassungen, Diagramme oder Exportfunktionen zu nutzen, um die Vertriebsleistung zu visualisieren und auszuwerten. Mit diesen Instrumenten wird die Darstellung gewonnener Geschäfte noch übersichtlicher und aussagekräftiger.
Fazit
Die Anzeige gewonnener Deals in Pipedrive ist durch die Verwendung der Filterfunktion einfach und effektiv realisierbar. Durch das gezielte Filtern nach dem Deal-Status Gewonnen erhält man schnell einen Überblick über alle erfolgreichen Abschlüsse. Ergänzend helfen Berichte und Dashboards dabei, diese Erfolge zu analysieren und die Vertriebsstrategie weiter zu optimieren.