Wie kann ich einen Pipedrive Deal in eine andere Pipeline verschieben?
- Einleitung
- Was bedeutet das Verschieben eines Deals in eine andere Pipeline?
- Schritt-für-Schritt Anleitung zum Verschieben eines Deals
- Wichtige Hinweise bei der Verschiebung
- Fazit
Einleitung
In Pipedrive ist es üblich, dass Verkaufschancen oder Deals während ihres Lebenszyklus in unterschiedlichen Phasen und manchmal sogar in verschiedenen Pipelines bearbeitet werden. Es kann daher notwendig sein, einen Deal von einer Pipeline in eine andere zu verschieben. Dies kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn sich der Fokus eines Verkaufsprojekts ändert oder wenn eine bessere Strukturierung der Deals in unterschiedlichen Vertriebsprozessen gewünscht wird. Im Folgenden wird ausführlich erklärt, wie man einen Deal innerhalb von Pipedrive verschieben kann.
Was bedeutet das Verschieben eines Deals in eine andere Pipeline?
Eine Pipeline in Pipedrive stellt eine visuelle Darstellung eines Verkaufsprozesses dar, die in verschiedene Phasen unterteilt ist. Jeder Deal durchläuft hierbei verschiedene Stufen, bis er entweder gewonnen oder verloren wird. Das Verschieben eines Deals in eine andere Pipeline bedeutet, dass der Deal nicht mehr entlang der ursprünglichen Verkaufsstrecke verfolgt wird, sondern in einem anderen Prozess weiterbearbeitet oder nachverfolgt werden soll. Dabei wird die Pipeline des Deals aktualisiert und gegebenenfalls auch die Phase angepasst.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Verschieben eines Deals
Um einen Deal von einer Pipeline in eine andere zu verschieben, öffnen Sie zunächst Pipedrive und navigieren zum Deal, den Sie verschieben möchten. Sobald der Deal ausgewählt ist, finden Sie im Detailbereich die Information zur Pipeline und zur Phase. Dort gibt es normalerweise eine Option, die Pipeline zu ändern. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie eine andere Pipeline aus der Liste auswählen, zu der der Deal verschoben werden soll. Anschließend müssen Sie eine passende neue Phase innerhalb der Ziel-Pipeline auswählen, da jede Pipeline unterschiedliche Phasen haben kann.
Wichtige Hinweise bei der Verschiebung
Beim Verschieben eines Deals in eine andere Pipeline ist es wichtig zu beachten, dass bestimmte Informationen und Aktivitätsdaten im Deal erhalten bleiben, jedoch die Kontextinformationen entsprechend der neuen Pipeline angepasst werden müssen. Außerdem empfehlen wir, vor dem Verschieben sicherzustellen, dass die neue Pipeline tatsächlich für den aktuellen Stand des Deals geeignet ist, um Unklarheiten im Vertriebsprozess zu vermeiden. Je nach Nutzerrechten und Einstellungen im Pipedrive-Account können Berechtigungen zum Ändern der Pipeline eingeschränkt sein.
Fazit
Das Verschieben von Deals in eine andere Pipeline in Pipedrive ist eine nützliche Funktion, um Verkaufschancen flexibel an sich verändernde Geschäftsanforderungen anzupassen. Durch das einfache Ändern der Pipeline- und Phaseninformation im Deal-Detailbereich können Nutzer sicherstellen, dass ihre Vertriebsprozesse übersichtlich und effizient bleiben. Wichtig ist dabei, die richtige Ziel-Pipeline auszuwählen und die Phasen entsprechend anzupassen, um einen reibungslosen Übergang und eine korrekte Nachverfolgung des Deals zu gewährleisten.