Wie kann man in HubSpot Unternehmen zusammenführen?
- Warum ist das Zusammenführen von Unternehmen in HubSpot wichtig?
- Der Prozess des Zusammenführens von Unternehmen in HubSpot
- Weitere Tipps zur Vermeidung von Duplikaten
- Fazit
In HubSpot kann es vorkommen, dass mehrere Einträge für dasselbe Unternehmen existieren. Dies kann durch unterschiedliche Ansprechpartner, mehrere Kontakte oder fehlerhafte Dateneingaben entstehen. Um eine übersichtliche und konsistente Datenbank zu gewährleisten, ist es wichtig, diese Unternehmen zusammenzuführen. Doch wie funktioniert dieser Prozess in HubSpot genau?
Warum ist das Zusammenführen von Unternehmen in HubSpot wichtig?
Eine saubere und eindeutige Datenbasis ist für erfolgreiches Kundenmanagement entscheidend. Wenn mehrere Einträge für dasselbe Unternehmen vorhanden sind, führt dies zu Unübersichtlichkeit, redundanten Informationen und eventuell fehlerhaften Auswertungen. Durch das Zusammenführen der Datensätze wird vermieden, dass ein Unternehmen mehrfach adressiert wird, und es verbessert die Kommunikation und das Reporting innerhalb des CRM-Systems.
Der Prozess des Zusammenführens von Unternehmen in HubSpot
Der Vorgang des Zusammenführens beginnt meist mit der Suche nach Duplikaten. HubSpot bietet Funktionen und Tools an, die Duplikate automatisch erkennen oder dem Nutzer vorschlagen. Um Unternehmen zusammenzuführen, navigiert man zu dem Unternehmensdatensatz, von dem man annimmt, dass ein Duplikat vorhanden ist. Dort kann der Benutzer die Option nutzen, das Unternehmen mit einem anderen zusammenzuführen.
Beim Zusammenführen wählt man den Hauptdatensatz aus, der erhalten bleiben soll. Die Informationen aus dem anderen Eintrag werden dabei mit dem Hauptdatensatz zusammengeführt, wobei Konflikte manuell geprüft und entschieden werden können. Das Ziel ist, dass keine wichtigen Informationen verloren gehen und alle relevanten Kontakte, Aktivitäten und Notizen im Hauptunternehmen konsolidiert werden.
Weitere Tipps zur Vermeidung von Duplikaten
Nach dem Zusammenführen ist es sinnvoll, regelmäßig die Datenqualität zu überprüfen. HubSpot bietet zudem Regeln und Tools zur Duplikaterkennung an, die automatisiert Hinweise geben können, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird, der potenziell ein Duplikat ist. Auch die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit der Datenpflege kann dazu beitragen, Duplikate von Anfang an zu vermeiden.
Fazit
Das Zusammenführen von Unternehmen in HubSpot ist ein essenzieller Schritt, um die Datenqualität zu erhöhen und die Übersichtlichkeit im CRM sicherzustellen. Mit den vorhandenen Funktionen von HubSpot lässt sich dieser Prozess effizient durchführen, indem man dublette Unternehmen findet, auswählt und zusammenführt. Eine regelmäßige Prüfung und gute Datenpflege verhindern zudem zukünftige Duplikate und erleichtern die Arbeit mit dem CRM-System.