Wie kann man in HubSpot die Ansicht ändern?

1. Übersicht über die verschiedenen Ansichtsoptionen in HubSpot
2. Wie Sie die Listenansicht in HubSpot ändern
3. Filter und Sortierung anpassen für eine individuelle Ansicht
4. Wechsel zwischen verschiedenen Ansichtsmodi
5. Speichern und Wiederverwenden von benutzerdefinierten Ansichten
6. Fazit

HubSpot bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche, sodass Nutzer ihre Arbeitsumgebung optimal auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. Die Möglichkeit, die Ansicht in HubSpot zu ändern, ist besonders wichtig, um effizienter zu arbeiten und schnell Zugriff auf die relevanten Informationen zu erhalten. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die Ansicht in HubSpot ändern können und welche Optionen Ihnen dabei zur Verfügung stehen.

Übersicht über die verschiedenen Ansichtsoptionen in HubSpot

In HubSpot können Sie die Ansicht in verschiedenen Bereichen wie Kontakten, Deals, Tickets oder dem Dashboard anpassen. Diese Anpassungen helfen Ihnen, wichtige Informationen hervorzuheben und unwichtige Daten auszublenden. Die Ansicht kann sich beispielsweise auf die Spalten einer Listenansicht beziehen, auf Filterkriterien oder auf die Sortierung der Datensätze. Zudem gibt es verschiedene Sichtweisen, wie Tabellenansicht oder Board-Ansicht (Kanban-Board), die je nach Arbeitsprozess genutzt werden können.

Wie Sie die Listenansicht in HubSpot ändern

Wenn Sie sich in einer Listenansicht befinden, zum Beispiel bei Kontakten oder Deals, können Sie die angezeigten Spalten individuell gestalten. Dafür öffnen Sie einfach die betreffende Übersicht und suchen nach einem Spalten anpassen-Button oder ähnlichen Optionen in der Menüleiste. Dort können Sie auswählen, welche Informationen angezeigt werden sollen, etwa E-Mail-Adresse, Firmenname oder Status eines Deals. Zusätzlich lässt sich die Reihenfolge der Spalten durch Drag & Drop anpassen, um den Blick auf die wichtigsten Informationen zu erleichtern.

Filter und Sortierung anpassen für eine individuelle Ansicht

Neben der Spaltenauswahl spielt die Filterung der Daten eine zentrale Rolle bei der Ansichtsgestaltung. Über das Filtermenü können Sie gezielt bestimmte Datensätze anzeigen, zum Beispiel nur Kunden aus einer bestimmten Region oder Deals mit einem bestimmten Abschlussdatum. Außerdem können Sie die Sortierung nach verschiedenen Kriterien vornehmen, etwa alphabetisch oder nach Datum. Diese Funktionen helfen dabei, die Ansicht weiter auf die individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden und den Überblick zu behalten.

Wechsel zwischen verschiedenen Ansichtsmodi

HubSpot ermöglicht je nach Modul auch den Wechsel zwischen verschiedenen Ansichtsmodi. Im Deals-Bereich kann man zum Beispiel zwischen der Listenansicht und der Board-Ansicht wechseln. Die Board-Ansicht zeigt die Deals auf einem Kanban-Board, sortiert nach ihrem Status. Dies ist besonders hilfreich, um den Fortschritt von Prozessen visuell zu verfolgen. Der Wechsel erfolgt meist über Buttons oder Dropdown-Menüs in der oberen Menüleiste.

Speichern und Wiederverwenden von benutzerdefinierten Ansichten

Um die vorgenommenen Änderungen nicht jedes Mal neu einstellen zu müssen, bietet HubSpot die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ansichten zu speichern. Wenn Sie Ihre Filter, Spalten und Sortierung konfiguriert haben, können Sie diese Einstellungen unter einem Namen speichern und später einfach wieder aufrufen. Dies erhöht die Produktivität, da Sie auf unterschiedliche Anforderungen (z.B. unterschiedliche Teams oder Projekte) schnell reagieren können, ohne die Ansicht manuell anpassen zu müssen.

Fazit

Das Ändern der Ansicht in HubSpot ist ein wichtiger Schritt, um die Benutzeroberfläche optimal an die eigenen Arbeitsprozesse anzupassen. Durch das Anpassen von Spalten, Filtern, Sortierungen sowie den Wechsel zwischen verschiedenen Ansichtsmodi können Nutzer effizienter arbeiten und behalten stets den Überblick. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ansichten zu speichern, rundet diese Flexibilität ab und unterstützt eine individuelle und produktive Nutzung von HubSpot.